面對全球金融海嘯,訂單銳減、利潤下跌正衝擊著中國大陸的自行車業者,目前中國大陸製造廠商正努力解決現階段普遍性利潤緊縮的挑戰,包括勞工成本增加、政府稅務提高、人民幣對美金持續走強等問題。然而,根據本社全球年度進出口數據統計顯示,大陸在整車、車架、零配件生產製造方面仍居領先地位。無可避免地,大陸成本上揚的壓力導致訂單或生產線逐漸轉移到其他亞洲國家,例如台灣(如一般預期)、泰國(較出乎意料)。越南因受到歐盟課徵反傾銷稅的嚴重抵制,已幾乎從全球自行車製造版圖上消失。
中國大陸
07年中國大陸自行車出口量成長5.7%,為5,900萬輛,而佔總出口量一半的車種為童車(輪圈小於22吋)。美國仍為中國大陸最主要的外銷市場,2007年美國進口1,730萬輛大陸製自行車,佔美國自行車總進口量96%。換句話說,美國每銷售25輛自行車中,其中有24輛自行車的產地為中國。
日本也相當依賴中國大陸自行車進口,日本進口930萬輛大陸製自行車,佔日本自行車總進口量97%。
歐盟對大陸製自行車除了課徵一般稅額之外,另外還加上高額的反傾銷稅,此舉雖導致中國製自行車成本增加63.5%,但歐洲國家仍持續與中國大陸廠商有大量的生意往來。這是由於中國製車架及其他配件不在反傾銷稅額課徵範圍之內,所以許多歐盟國家的製造廠商進口這些配件,以供作組裝自行車之用。
大陸生產超過1,370萬組車架供歐盟27國的自行車組裝廠使用,約佔歐盟總進口量88%,已快接近其自行車總產量。儘管課徵稅額相當高,歐盟國家仍從大陸進口786,476輛自行車。大陸為全球自行車生產龍頭,儘管由於大陸中產階級崛起,他們消費習慣以改購買汽車來代表身分表徵,但大陸仍是世界上最大的自行車消費市場。07年大陸國內自行車總銷售量為2,800萬輛,相較於06年則是下滑3.8%。
2007年電動自行車銷售量達到2,100萬輛,相較於06年的銷量上揚10%,但上揚幅度卻不如往年快速成長的速度,這是由於景氣消退已迫使數百家電動自行車廠商倒閉關門。根據中國自行車協會數據統計指出,中國大陸出口350,000輛電動自行車。
2007中國大陸自行車及電動自行車市場
| 自行車
(單位:百萬輛) | 2006比較 | 電動自行車
(單位:百萬輛) | 2006比較 | 總產量 | 87 | 2.50% | 21 | 9.70% | 出口量 | 59 | 5.70% | 0.35 | | 國內銷售量 | 28 | -3.80% | 20 | 7.90% | *22吋以下的自行車出口量約為3,000萬輛,佔成車總出口量50.8%
*數量單位以百萬計算
台灣
台灣2007年總出口量攀升至475萬輛,2008年總出口量更高達540.4萬輛,達到2001年以來的新高峰。更重要的是,台灣自行車業者持續朝注重品質的發展方向邁進。2007年台灣自行車出口平均單價達美金222元,2008年更達256.83美元。英國是台灣最大的單一外銷市場,2007年台灣出口將近933,000輛自行車至英國,約佔台灣自行車總出口量的1/5。
就總出口值而言,美國仍為台灣最重要的外銷國家。2007年美國供應商進口596,000輛台灣製自行車,平均進口單價為美金388元,總進口值就高達美金2.31億元。
台灣自行車出口統計1997-2008
| 數量 | 金額(百萬美元) | 1997 | 8,955,424 | 873 | 1998 | 9,388,311 | 897 | 1999 | 7,782,869 | 760 | 2000 | 7,534,350 | 821 | 2001 | 4,796,148 | 536 | 2002 | 4,219,038 | 524 | 2003 | 4,882,835 | 583 | 2004 | 4,348,037 | 721 | 2005 | 4,594,991 | 919 | 2006 | 4,083,637 | 840 | 2007 | 4,751,967 | 1,054 | 2008 | 5,404,171 | 1,388 | 資料來源:TBEA, Taiwan Bureau of Foreign Trade
2007台灣成車出口統計
| 數量 | 金額(千美元) | 平均單價(美元) | 英國 | 932,748 | 130,609 | $140.03 | 美國 | 596,305 | 231,459 | $388.16 | 德國 | 491,716 | 95,075 | $193.35 | 荷蘭 | 396,442 | 108,711 | $274.22 | 比利時 | 323,082 | 60,719 | $187.94 | 瑞典 | 295,221 | 29,078 | $98.50 | 日本 | 206,661 | 49,900 | $241.46 | 丹麥 | 151,409 | 23,812 | $157.27 | 西班牙 | 146,314 | 27,505 | $187.99 | 澳洲 | 131,997 | 48,660 | $368.65 | 其它全部國家 | 923,096 | 248,992 | $269.74 | 2007總計 | 4,751,967 | 1,054,521 | $221.91 | 2006總計 | 4,083,637 | 839,436 | $205.56 | 2005總計 | 4,594,991 | 918,720 | $199.94 | 2004總計 | 4,348,037 | 720,746 | $165.76 | 資料來源:台灣國貿局、台灣自行車輸出公會;依據每年平均匯率計算
日本
就像美國許多自行車廠一般,日本的自行車廠也受到進口大陸製自行車的衝擊影響而瓦解。日本自行車促進協會指出,07年日本國內自行車總產量為114萬輛,相較於06年下降15%,更是只有五年前生產量的一半。日本自行車總進口量為960萬輛,其中大陸製自行車就佔930萬輛。
泰國
由Bangkok Cycle領軍,泰國自行車產業正開始蓬勃發展。07年泰國出口將近150萬輛自行車至歐盟國家,一年之內以超過倍數的速度成長,而五年之內則成長4倍半。泰國製自行車平均售價為74.12歐元(美金108.22元),出口值為1.1億歐元(以12月31日匯率換算美金160.5百萬元)。英國曾經是越南最大的歐洲外銷國家,現在則成為泰國最大的外銷市場,07年英國進口892,000輛泰國製自行車。
其他東南亞國家
越南04年出口高峰期為1百85萬輛自行車,而2007年卻僅出口29,000輛自行車至歐盟國家,呈現鉅幅跌勢。
其他東南亞國家的供應商因受惠於歐盟對越南及大陸製自行車課徵反傾銷稅的影響,而呈現穩定的成長。舉例來說,07年菲律賓出口647,000輛自行車至歐盟國家,成長8%,但實際上這只是回到05年的出口水準而已。受到歐盟對越南製自行車課徵高額反傾銷稅的影響,許多設立於越南的工廠轉移至柬埔寨生產,因此柬埔寨的自行車產業自05年開始起步,07年自行車生產量增加為431,000輛。
馬來西亞出口至歐盟國家的自行車數量從04年11,000輛,成長到06年496,000輛,而07年的自行車出口量下降為402,000輛。大陸自行車製造廠商Peerless,2008年開始在馬來西亞設立工廠,吸引不少歐盟國家供應商的目光,期望能藉此省下以往自大陸進口自行車所課徵的稅額。
2007年孟加拉出口355,000輛自行車至歐洲國家,與前幾年的出口量相差不大。
東歐
東歐國家在歐盟自行車業界的地位日益重要。相較於東歐其他生產國,波蘭仍維持其長久建立的領先地位,也是輸入歐盟國家的前十大供應國家之一。根據Eurostat,2007年波蘭約出口785,000輛自行車至其他歐盟國家,平均售價為美金130元。歐盟國家從立陶宛進口約略超過302,000輛自行車,平均售價相當不錯,達美金144元。
保加利亞自行車產業剛起步,是歐盟業界團體COLIBI最新的成員。2007年保加利亞自行車總產量為450,000輛,總出口量為350,000輛自行車。保加利亞自行車業界龍頭廠商預測2008年產量將成長40%,出口量也相對會增加。
捷克出口216,000輛自行車至其他歐盟國家,平均售價相當高,為美金280元。
匈牙利出口187,000輛自行車至歐洲其他國家,平均單價為美金271元。
羅馬尼亞自行車出口量在短短5年內從0增加為將近100,000輛,平均單價為美金132元。
2007歐盟27國自行車進口主要來源(單位:百萬輛)
國家\年 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 06-'07 | 台灣 | 2.116 | 2.403 | 2.899 | 2.799 | 3.092 | 10% | 泰國 | 0.326 | 0.451 | 0.696 | 0.692 | 1.483 | 114% | 義大利 | 1.553 | 1.549 | 1.398 | 1.515 | 1.264 | -17% | 荷蘭 | 0.449 | 0.439 | 0.566 | 0.745 | 0.873 | 17% | 中國大陸 | 2.069 | 2.352 | 1.449 | 0.809 | 0.786 | -3% | 法國 | 0.42 | 0.582 | 0.723 | 0.956 | 0.86 | -10% | 波蘭 | 0.766 | 0.85 | 0.943 | 0.714 | 0.785 | 10% | 菲律賓 | 0.624 | 0.542 | 0.647 | 0.599 | 0.647 | 8% | Extra E.U. | 7.862 | 9.161 | 8.874 | 8.35 | 9.474 | 13% | Intra E.U. | .022 | 6.667 | 7.653 | 7.299 | 7.211 | -1% | 總計 | 13.884 | 15.828 | 16.526 | 15.649 | 16.685 | 7% | 資料來源:Eurostat
德國
根據德國兩輪車協會(Zweirad)指出,2007年德國自行車專賣店市佔率及銷售額皆大有斬獲。業界組織統計,經由專賣店銷售管道所販售出的自行車佔國內總銷售量59%,相較06年56%略為成長,其銷售金額則佔國內總銷售額77%。2007年德國自行車總銷售量為458萬輛,相較於低靡的06年成長4%。由於附加價值稅額增加,導致平均售價提高,來到368歐元(美金537元),而銷售額總計將近16.9億歐元(相當於美金24.6億元)。2007年德國自行車產量減少9萬輛,總產量為240萬輛自行車。
德國自行車製造組裝廠將總產量40%內銷國內市場,而外銷大約574,000輛自行車,出口量成長19%。德國自行車進口量增加3萬輛,成為276萬輛。進口來源國家主要為台灣425,000輛,波蘭348,000輛,泰國311,000輛。電動自行車銷售量以近三倍的速度成長,來到65,000輛,Zweirad預測高價位車種會持續快速成長。Trekking旅行車仍相當受到德國人喜愛,佔自行車總銷量1/3,而城市車則佔23%,登山車佔12%。
法國
根據法國自行車業界組織Tous a Velo年度統計指出,2007年法國自行車銷量平平,為353萬輛,與06年低靡的銷量相比幾乎無太大改變,甚至還少於05年的370萬輛。法國自行車銷售總額成長5.5%,來到14.3億歐元(美金21億)。
法國自行車產量仍持續呈現下滑趨勢。Tous a Velo統計近年來法國自行車產量如下,05年166萬輛,06年129萬輛,07年113萬輛。07年法國製造商出口約226,000輛自行車,與06年差不多,但卻大約只有05年446,000輛的一半而已。其他80%的自行車,將近900,000輛則內銷法國市場。法國自行車進口量則逐年下滑,從05年246萬輛,06年219萬輛到2007年的1百83萬輛。
登山車銷量滑落5%,為170萬輛。雖然登山車仍為法國市場的主流車種,但07年則是近年來第一次登山車銷量沒有超過總銷售量的一半。公路車銷量成長8%,為200,000輛,而電動自行車銷量則以倍數成長,達到10,000輛,預計還會持續成長。
義大利
根據業界組織ANCMA,07年義大利自行車總產量無太大改變,維持在252萬輛。然而,其中將近130萬輛為童車。義大利國內自行車總銷售量則穩定維持在2百萬輛。
全球主要自行車市場統計(單位:百萬輛)
產量 |
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國家\年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 中國大陸 | 52.2 | 51.2 | 63 | 73 | 73 | 80.73 | 84.9 | 87 | 台灣 | 8 | 5 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.9 | 美國 | 0.88 | 0.91 | 0.41 | 0.35 | 0.335 | 0.191 | 0.26 | 0.26 | 日本 | 4.7 | 4.18 | 3.08 | 2.52 | 2.45 | 1.93 | 1.33 | 1.14 | 義大利 | 3.2 | 2.65 | 2.35 | 2.55 | 2.6 | 2.4 | 2.42 | 2.52 | 德國 | 3.3 | 2.99 | 3.05 | 3.19 | 2.92 | 2.71 | 2.49 | 2.4 | 法國 | 1.9 | 1.6 | 1.42 | 1.49 | 1.73 | 1.66 | 1.29 | 1.13 | 進口量 |
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國家\年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 中國大陸 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 台灣 | N/A | N/A | 0.07 | 0.29 | 0.62 | 0.68 | 0.5 | 0.57 | 美國 | 20.3 | 16.4 | 19.3 | 18.2 | 14.05 | 19.6 | 18.06 | 18.12 | 日本 | 6.2 | 7.09 | 8.33 | 8.7 | 9.14 | 9.14 | 9.34 | 9.6 | 歐盟* | 9.41 | 8.52 | 10.2 | 12.27 | 14.05 | 15.65 | 14.86 | 15.81 | 義大利 | 0.22 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.62 | 0.82 | 0.77 | 0.83 | 德國 | 2.3 | 1.8 | 2 | 1.62 | 2.45 | 2.55 | 2.44 | 2.76 | 法國 | 1.4 | 1.1 | 1.45 | 0.16 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 出口量 |
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國家\年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 中國大陸 | 32.8 | 34.94 | 46.09 | 50.84 | 51.75 | 52.37 | 56 | 59.23 | 台灣 | 7.53 | 4.8 | 4.2 | 3.88 | 4.35 | 4.59 | 4.1 | 4.75 | |
美國 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.1 | 0.15 | 日本** | 0.56 | 0.56 | 0.65 | 0.87 | 1.01 | 1.22 | 1.34 | 2.09 | 歐盟* | 3.9 | 3.63 | 4.32 | 5.19 | 5.7 | 6.1 | 6.35 | 6.1 | 義大利 | 1.75 | 1.41 | 1.42 | 1.59 | 1.55 | 1.34 | 1.25 | 1.32 | 德國 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.51 | 0.56 | 0.44 | 0.48 | 0.57 | 法國 | 0.33 | 0.3 | 0.37 | 0.53 | 0.72 | 0.88 | 0.87 | 0.8 |
*歐盟15國:進出口統計數據包含進出歐盟及非歐盟國家的供貨量
**日本出口統計數據包含不確定數量的淘汰自行車,然後捐贈給第三世界國家的出口量
資料來源:ANCMA, Bicycle Reatiler and Industry News, Bike Europe, Cycle Press, China Bicycle Association, China Light Industry Information Center, China Ministry of Commerce, European Bicycle Manufacturers Association, Eurostat, Japan Bicycle Promotion Institute, Shimano, Taiwan Bicycle Exporters Association, Tous A Velo, Wheel Giant(輪彥公司).
歐盟27國車架進口數量統計(單位:百萬輛)
進口來源:大陸 |
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國家\年 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 義大利 | 2.287 | 2.895 | 3.039 | 3.125 | 3.378 | 德國 | 3.24 | 2.985 | 2.961 | 2.923 | 3.047 | 荷蘭 | 1.132 | 1.124 | 0.955 | 1.186 | 1.18 | 波蘭 | NA | 1.174 | 0.935 | 0.98 | 1.015 | 西班牙 | 0.702 | 0.935 | 1.13 | 0.911 | 0.944 | 歐盟27國 | 11.935 | 13.733 | 13.163 | 12.838 | 13.698 |
進口來源:台灣 |
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國家\年 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 義大利 | 0.039 | 0.068 | 0.092 | 0.083 | 0.06 | 德國 | 0.141 | 0.143 | 0.193 | 0.187 | 0.257 | 荷蘭 | 0.342 | 0.237 | 0.251 | 0.189 | 0.27 | 波蘭 | N/A | 0.019 | 0.013 | 0.021 | 0.01 | 西班牙 | 0.026 | 0.052 | 0.043 | 0.048 | 0.063 | 歐盟27國 | 1.26 | 1.161 | 1.244 | 1.038 | 0.924 | 非歐盟國家來源 | 14.417 | 16.257 | 15.429 | 15.077 | 15.636 |
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