巴西市場現況與展望 |
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針對巴西市場的未來狀況和經濟活動復甦的種種跡象，連大廠都不敢妄加預測，因為目前所呈現的事實是大廠庫存多、產量減少且削價競爭，而由中型進口商直接採購是近年演變的一大趨勢。
圖、文◎吳振標
不同於往年的熱絡與踴躍，今年的巴西展會參觀人潮明顯減少了，腳踏車產品比以前少，且展覽現場沒有創新的產品出現。
雖然近年來，巴西展增加了歐洲部分零件廠陸續參展，尤其來自阿根廷的參觀者也比以前來的多，但是巴西當地的廠家卻因規模縮小而缺席，甚至有些因為財務危機或結束營業而無法參展。
政經民情影響貿易發展
儘管巴西天候下雨溼冷一反常態，這可能是造成參觀人潮銳減的原因之一，但是人為因素造成巴西市場的不穩定（如政治、經濟、人文習慣），卻也是不爭的事實。
在會場中耳語相傳的消息不斷，如Sundown因其資金雄厚，將超越Monark，而Monark也將在各方面的經濟條件考量下，計劃將廠遷至南方生產；Shimano訂單因為台灣業者的搶攻而取消…等。走訪會場，從與參展業者的對談中，我們將對巴西市場的現況有更深一層的認識。
市場採購趨勢正在改變
近2年來，Ca]oi增購了電腦控制的自動化焊接系統，由Rober（電腦機器人）從事車架TIG焊接的工作；配合美國引進的粉末塗裝、烤漆設備及法國引進的自動組裝設備，目的是提高產品品質、降低成本，並進一步提高市場佔有率。
目前Caloi年產170萬台，佔巴西市場的40%，Alloy Frame每月生產40,000個以上，大都銷往美國、義大利、西班牙、葡萄牙等地；對於未來的發展計劃，則在於質的提升而非量的增加。市場趨勢是未來發展的一大指標，例如：紅色和藍色是巴西流行的基本顏色；MTB目前尚維持一定的產值，但也有可能是由於巴西市場未來得及與北美市場同步，而在明後年才會有縮減的市場反應。
整體而言，Caloi很難預測巴西經濟活動的速度，正如同大部分廠家無法預估'96年的巴西市場景氣一樣，但唯一可以確定的是，'95年很多當地業者從其他地區進口自行車，更有部分產品由大陸地區低價進口，使得市場呈現亂象，70%整車進口稅對製造商的確有利，預計在'96年元月份，應可降到62%左右。針對'96年7月份的展會，Caloi是否會參加？Caloi則表示，言之過早！
據參展的鐘贏公司外銷部副理郭怜言分析指出，巴西二大廠的產量應是去年的2/3左右；而庫存太多加上景氣不佳，紛紛削價競銷，再加上大陸進口車的低價衝擊市場，使得當地製造商的經營可謂雪上加霜。例如Sundown的庫存不下於10萬台，Monark老闆的做法更是保守，其他廠商也多有庫存，整個巴西市場庫存量相當驚人，直接影響台灣的製造商，從兩年前的大廠大量採購，演變到目前多由中型進口商直接採購，是巴西市場目前值得注意的採購趨勢。
參展台商對市場反應不一
時茂企業陳勝宗總經理對於參展第一天的展出效果不表樂觀。時茂企業目前在歐、美都有代理商，中南美市場是目前積極開發的地區，也正在尋找合適的代理商。時茂企業'95年成長了約2億元營業額，約為'94年的1.5倍，其中Light佔了60%；Computer約佔40%。
速得公司是多元化經營的另一個典型的質易商。董事長葉家和表示，目前速得公司的銷售產品包括自行車、運動器材、健身器材、溜冰鞋、手工具、文具、電子卡鬧鐘(Alarm)…等，並且兼營醫療進口，其中尤以醫療器材因為沒有淡旺季之分最被看好，速得每年營業額約為6,000萬美元，大陸合資廠生產溜冰鞋，汐止工廠生產其他各類產品。
開拓中南美應長期耕耘
經營進出口貿易達17年之久的仙蒂市公司，對於中南美市場的開發則強調不應下猛藥，而應有合理遊戲規則，避免惡性競爭，爭取貿協等駐外單位的協助，尤其應該注意人為因素的干擾及政局的變化，如阿根廷控告台商傾銷…等問題。提到台灣的自行車業，仙蒂市熱誠不減當年地表示，雖然台灣業界面臨第二代的交接影響經驗傳承與延續；但是展望巴西市場，可預期的整車稅率'96年上半年應調降到40%以下。對廠商而言，離預估30%的利潤水平不遠，再加上原先封閉，且有壟斷強勢的大廠操控的情況。隨著政府政策的改變，當地大廠的優勢不若以往，再加上產業界確立金屬CNS等標準化的努力，已經慢慢地與國際同步，可預期的是，巴西仍是值得開發的市場。
此外，成立已三年的進口商Intac公司（由巴西當地華僑所主持），對巴西市場的經營也頗有心得。Intac公司負責人許百宏先生表示，巴西市場的交易習慣比較特殊，但只要明白個中訣竅即可。然而近年來台灣製品大舉進攻下，進口商的生意愈來愈不好做，沒啥利潤。Intac公司1995年的營業額為450~500萬巴幣，1994年時原本是銷售OEM的產品，不過自1995年以後，就開始賣給Dealer。
生產車架管料、五通管的正義自行車紀信忠總經理則表示，巴西當地的行政干預，不但影響進口量，更使進口商失去商機，台商應該互相關照、加強聯絡，更應團結。此外，紀信忠總經理也談到中國大陸的投資情形。他指出，在大陸，一般民間的合同形同虛設，所以外商若與當地廠商合資，應該藉該國領事簽證的程序來使投資多一層保障，但是合資型態應儘量避免，因為必須考慮地方行政干預影響所及，將會造成賺錢的時候相安無事，不賺錢時反而因多方干預，而多了一層經營投資上的困擾。
另外琪勝、金儀、長青也都參展，逢聯則由客戶出資設攤位展示產品。業者紛紛表示，巴西的庫存量太多而員工問題也不小，例如IKS裁員，從300多人裁減到目前只剩下100多人，幾乎各家都是以耐力與實力自我考驗，甚至以對外採購取代自我生產，認為部分零組件跟台灣買較為有而利。
進口代理商因應市場亂象
Peony銷售由台灣製造出口的自行車，隨著經濟蕭條的影響，巴西市場上退票率、倒帳率也跟著提高，以'95和'94年做比較，'95年上半年的倒帳率約為'94年的5倍，退票攣則高達30倍，甚至有些大型連鎖店向法院申請延期二年才付帳款。
目前Peony獨家代理Wellgo、YSY、RST、J.D、Wheelgr、Compagnolo，以及美國Litespeed之整車和Mountain Cycle...等，一般而言，車架和油壓碟式煞車及整車的營業額減少，但是零件營業額明顯增加。Peony表示，雖然營業總額是呈現衰退情況，但今後仍將增加進口零件的內容，堅持不用巴西當地產品。由於二大廠的市場佔有率損失很多，再加上罷工風潮不斷、生產成本增加。Peony表示，目前因應市場亂象的方法，無非開發新產品，分散市場風險，而不是盲目跟進，計劃增加引進新的零組件類別來保有自己的市場，更進一步搶進別人的市場。例如，'96年將會有人想結束而清倉，降價求售，但基於Peony永續經營的理念，是絕對不考慮跟進的。
據某家不願透露姓名的進口商指出，他們從1991年元月開始進口台灣零件，台灣各大廠家的產品都有進口。該公司預估'96年市場情況的好轉，應該到下半年幸會有希望。因此連帶影響7月份的展會也熱鬧不起來。
他建議台商進入巴西市場之前，應該找一個較有規模，且有五年以上歷史的代理商，才能適應一向較具特殊性的巴西市場。對於巴西很落後，品質較不理想的印象，這位不願具名的進口商提出他的看法，並舉出除Chain、Tire、Tube、One-piece crank、Freewheel、Derailleur之外，巴西都有生產，經濟主要影響來自美國，比如邁阿密的最大觀光收人來源即是巴西人的消費。整體而言，巴西仍是個資源豐富，氣候宜人的富有大國，外資投入最大的考慮仍是進口稅率，人為貪污惡習嚴重等，所以反其道而行，冒險一試的反向操作，需要對巴西很內行的人才做得起生意。
Sundown財力不容忽視
Sundown新廠房將於明年('96)落成，建地22,000平方公尺，全廠面積達115,000平方公尺，對於'96年的景氣與經營方向，Sundown保守估計市場情形轉好比預期的要緩慢，尤其是各廠資金積壓的情形嚴重，甚至結束營業，'95年期間Sundown是給一些大客戶延期付款達7～8個月之久，但事前還是仔細審核過客戶的信用額度才做決定。Sundown進一步表示，10年前靠運氣足以創業成功，現在要成就事業則在運氣之外，還需要更多的專業知識才行。對於展會的看法，Sundown表示，時間不適合，最好的銷售展期應該是6～7月；Sundown在展會中以財力雄厚備受矚目，該家族擁有銀行等其他事業。
據第一次參觀巴西展的Cycle Europe集團經理Mr. Brain Bontgomery表示，拓展巴西市場需長時間的經營宁會有效果，而巴西展是目前中南美最大的專業展會。另一方面根據可靠的消息也指出，Shimano明年('96)將會派一位日本人深入巴西作市場調查與研究，此舉將帶給同業什麼樣的市場訊息呢？且讓我們拭目以待。
(發佈於： 1995/ 12月 ) |
