波蘭自行車每年銷售量在130～170萬輛，以600茲羅提的銷量最大，約佔市場的一半。在自由化競爭下國營企業營運每況愈下，取而代之的是組裝廠和進口車。

圖、文◎阮素琴

在歐盟面臨來自波蘭的競爭和威脅越來越大時，東歐漸成為德國、義大 利等國家前往投資的新生地區。

　　波蘭面積為312,700平方公里，佔歐陸面積的3%，全 國有75%的土地是在海拔200公尺以下。人口3,860萬人，約62%的人口集中在城市，預 計在西元2100年時，人口數可望到4,000萬人口。地處歐洲中部，西鄰德國，南與捷 克、斯洛伐克接壤；東向俄羅斯、烏克蘭，北臨波羅的海，並與立陶宛、俄羅斯西邊 獨立領土Kaliningrad交接，以近波羅的海的Gdansk、Gdynia、 Szczecin為波蘭主要港口，其中Gdansk港主要以散裝及大宗貨物為主，Gdynia則為 貨櫃港。

50多家參展Romet未參加

　　華沙為波蘭首都，人口約170萬。由於波蘭在1776、 1793、1795分別被普魯士、俄國、奧匈帝國瓜分。在第一次 世界大戰後，於1918年復國；第二次世界大戰後，波茨坦協定將波蘭歸入蘇聯勢力範 圍，所以波蘭這個國家可以說歷盡戰事摧毀與亡國之痛，也 養成人民的愛國情操，至今仍有不少人會講德語和俄語但仍 不願說。華沙也可以說已被摧毀破壞殆盡，所以今天的華沙 予人很現代感的印象。

　　波茲南（POZNAN）是波蘭主要的對外展會窗口，每年有 不少大展都在此舉行。但Bicykl展規模就非常小，今年只有50多家參展，大部分組 裝廠和進口商都來參展，所以對有意拓展波蘭市場的廠商提 供了方便之門。而整車廠如Romet沒來，因為在10/24～10/ 27於Bydgoszcz也有一個展，為了促銷他們的展會所以就不參 加這個展，但首日開幕餐會Romet仍有三人到此參觀。

　　Romet是波蘭最大的自行車廠，現有三千名員工，共有 五個廠分別在bydgoszcz（總廠）以MTB成車為主、波茲南（童 車、城市車）、Koweuuo（折疊車，產量不多）、Jastrowie（童 車）、Watcz（零件）。以前Romet產量在100萬輛，那時甚 至排隊才能買到Romet自行車；但因其色彩、式樣、服務等都不能跟得上時代，加上其 國營色彩濃，沒有組裝或民營企業靈活，所以近幾年產量每 況愈下，據了解現在產量在400,000～700,000輛，效率不彰 加上炒外匯使得虧損連連。該公司也計劃在年底前或明年初改成民營企業並且股票上 市。

　　過去Romet在波蘭境內市場佔有率為50%，另一半出口到德國、英國、挪威、 瑞士、俄羅斯等地。在面臨進口品牌，組裝廠的競爭之下，又未能拋下國營包袱在 經營上力求改進，所以經營日趨困難，而且開放與自由化後Romet也沒能調整過 來，導致過去代表波蘭自行車精神品牌的工廠，難逃虧損和每況愈下的命運。為了 耽心外來競爭影響其業務，因此Romet等波蘭自行車廠就提出防衛措施，控訴台灣 和大陸自行車低價競爭的傾銷事件，使得波蘭進口商、台灣和大陸自行車業不得不 提出申辯而以前波蘭自大陸廠進口的自行車給人品質不好的印象，這點大陸自行車 業要注意他們的反應，因為劣等車包括波蘭當地大廠所生產的自行車逐漸不受歡 迎。

台灣和大陸傾銷案成熱門話題

　　因此在Bicykl展中的熱門話題就是對台灣和大陸自行 車的傾銷問題，大部份的波蘭自行車業都認為是Romet仗著國營及政治背景，不斷 的向上施加壓力，事實上波蘭自行車業者都認為台灣自行車 的高單價不可能構成傾銷條件，且台灣自行車在波蘭有很高的評價，台灣的漆色和技術 也相當受到他們喜愛。實際上，台灣自行車帶動了活潑和提 升品質意識，所以今天的Romet是要自我改變、換血，不是反過來亂扣台灣帽子。

　　由於波蘭新政府剛上任，所以對於防衛措施（傾銷）案 也遲遲未在時間內定案，新政府是否支持Romet對未來結果 將有影響。過去波蘭每年自台灣進口約65,000輛、自大陸進 口為30,000輛；但'96年波蘭自台灣進口211,000輛；從大陸 進口170,000輛，以年銷售量在130萬輛的波蘭市場而言，他們自認進口就佔了四分之 一，很沒有面子，所以用防衛措施來提高其競爭力。記得在 Bicykl展前二星期他們曾針對此開會討會，而且Romet也都 拒絕媒體採訪，可見他們對此的堅決態度，而筆者在會場上 採訪Romet高級主管Mr. Bogustaw Sinko時，他卻表示Romet不怕競爭，並強調他們已掌握證據有關台灣和大陸的 假Foam A，所以傾銷成立機會大；但大部分的人仍不以為然，他們表示至多是採限量方 式，不管如何，這種防衛措施在某些民主和自由化尚不十分 成熟的國家己無法避免，尤其他們並不以實際證據做為判決 標準，反而是政治因素取重。而具有共產色彩的Romet都將 每個人當成競爭對手，自己卻很神秘、很自保、也很保守。

6月水災影響銷售量

　　波蘭市場目前自行車的需求量在130萬輛～170萬輛，其 中波蘭生產65萬輛，進口45萬輛，組裝30萬輛，主要車種有 MTB和City Bike約佔50%、BMX、Touring、Trekking、童車等。零售價在US$100～ US$200，以TY 15、20、30居多。其中450～600茲羅提的低價車賣得最多，以600茲羅提 銷最好，幾乎佔了一半的市場；600～800茲羅提為中價位車、800茲羅提以上則屬高檔 車，大部分進口品牌都在800～1,500茲羅提。顏色有暗色、亮色或黃、紅、黑色。今 年市場需求量可能會減少至110萬輛左右，因為6月的水災導致50人死亡，影響到銷 售，另外以往銷售旺季在7、8、9月，並且在3月開始就展開促銷，但今年4月仍然下 雪，致使業者認為今年會減少。不過也有人認為需求會持平 或增加。

　　工業成長在波蘭可以說一枝獨秀，每年成長6%是歐洲 各國中表現不錯的地區，茲羅提（Zolty）為其貨幣，以馬克 為跟進標準。在生活水準提高之際，目前大部分的百姓以改 善生活品質為主，如汽車、家電、電腦、房屋等為主，相對 地，對食物就沒有很講究。而大部分人的月收入平均在US$300 ～600間，也有US$1,000以上，看工作性質而定。但因繳付房租、生活費等基本開銷 以致收入所剩無幾，所以有不少人都要找第二份工作來彌補 收入，有的公司因效益差，所以是做一天停一天，工人為了 生活不得不尋找更多工作機會，也使黑工情形日漸嚴重。

　　不少波蘭組裝廠是由進口商轉變而來，而90%的進口商 為波蘭人，有的進口商年進口量甚至在50,000輛以上，如Unibike一年從台灣進口50,000 ～60,000輛；Universal也曾由台灣進口不少，他們另一個部門 Datus是Shimano波蘭代理，也從川飛、台灣榮輪進口產品；另 外，台灣有一家公司在波茲南賣自行車賣得很不錯，負責人潘耀祖表示，他已到波茲南 三年半，年銷售量在16,000輛，今年以來因為茲羅提貶值，所以他們已虧損1,000多 萬台幣，雖然Speeder在當地有不錯的基礎，但因資金不足，目前潘先生正在尋求有意 投資的伙伴，另外捷克在台灣和大陸組裝的ANTHOR在波蘭也有高的評價。

　　組裝廠如Arkus算是規模較大，年產量在200,000輛， 其中80%是在自己商店賣，20%銷至烏克蘭和俄羅斯。工人有100人左右全部員工約150 人，以每部組裝1元為計件標準。車架自義大利進口，其它 也向日本Shimano、台灣、印度進口，但主要是買自義大利，因為台灣交期長，而自義 大利火車只需6～10天，貨就可到達，目前這種交期長也是 台灣最大的瓶頸，縱然他們喜歡向台灣買，但因在交期、付

款條件沒有義大利好的情況下,只得向義大利進口。有不 少義大利公司（約15家）在此組裝，如Flash Bike每年向義大利Bianch進口5,000輛，也有組裝，一年在60,000輛左右。

義大利是台灣最大勁敵

　　德國與波蘭經濟密切，距離也近，所以德商在此組裝或 合資的也不少，如Sprik每年產能可達250,000輛、Fisher Centrum也是德商投資，每年組裝在25,000輛，其產能可達 到120,000輛，車架則向台灣購買，自己在德國有七家經銷 商，主要以童車為主（70%）；Baltik則是立陶宛與德國Panther 合資，每年在立陶宛組裝120,000輛，其中60%出口到德國，20%出口到俄羅斯，20% 在立陶苑和鄰國銷售。

　　其他組裝廠商尚有Eurower BSB-BIS，該公司每年組裝64,000輛，也賣零配件，由於該公司與捷克Joko關係密切所 以有人說Eurower是Joko在波蘭的組裝廠，但該公司總經理 Mr. Jerzy Loranc表示不是。他們有跟Joko進口車架，同時因為Joko為名牌， 所以在廣告上也有合作關係，另外在車隊上也有互相支持； Sterna過去曾與杭州安琪兒合作，現在自己組裝，每年產 能可達150,000輛，Sterna為其品牌。該公司表示曾向大陸Shimano進 口，但品質不好，不過該公司也表示也有波蘭不老實商人，對外說用 Shimano但實際則採用印度貨；Victus每年組裝在40,000輛， 輪胎車架自台灣進口，也有向荷蘭和美國進口。

小商店經營困難大商店增加

　　進口自行車整車稅率為12%、零件為10.5%，進口商 越來越蓬勃，如Giant、Trek、Wheeler、Cannondale、…等大 品牌越來越多，他們主要以Dealer市場為主。波蘭Dealer市 場佔70%，30%為Super Market，最大的折扣連鎖店為Marco Cash在12個大城市都有商店，平均每天可銷售到1,000輛。 其他尚有TTW、OBL、Prakttker、Selgros。小商店的經營也越來越困難，所以在去年 就有20,000家小店結束營業；不過大型商店則逐漸增加，在 前50名大商店中，由外商投資或控股的佔28%，佔營業額的40%，如德國Plus、Oiscount 、Hit、Hypermarket、Billa、德國-荷蘭Ahold & Alkauf、挪威Rema 1000、比利時Globi、法國Auchan及英國Savia Tesco等。而國營商店首推Polski Handel Spozywczy(PHS)排第一，另二家大國營商店為Pss Spolem Szczecin及Pss Bialystok。大致上低檔的MTB零售價在茲羅提450～600。利息約4%～17%， 如開信用狀則需付高額的手續費（27%），但需再加上貨幣貶 值風險，所以我派華沙經濟辦事處秦志忠組長就表示光是開L/C 就被整死了。

KATOWICE是波蘭主要大展

　　波蘭最好最大的展會首推Katowice，明年將在1/29～2/1 舉行。由於開放市場後，一下子波蘭也有三個自行車展，除 了Katowice，尚有波茲南、Bydgoszcz，不過，波蘭自行車 業也認為太多展會增加廠商手續負擔，不管參展或看展都要 花費不少錢，值利潤不佳與市況不理想之際，1998年在Romet 城市（Bydgoszcz）舉行的展可能無法再舉行。

　　台灣和波蘭每年約有5億美元交易額，其中台灣出口 3.5億美元，進口1.5億美元，主要進口產品為鋼鐵和化工原 料，出口則以電子零件、紡織布料、腳踏車為主。事實上， 波蘭有豐富的礦產及農林資源，如煤、褐煤、天然氣、銅礦等均可再長期開採，另外， 銀、鋅、鋁也不少，而硫磺礦藏更使波蘭成為世界主要生產 及出口國。其它尚有在克拉克芙附近的鹽，也非常有名，據 說此地的鹽非常鹹，可治氣喘病，這裡的鹽也是歐洲最大的 鹽產區。

　　今年年底前長榮和貿協訂定計劃前往華沙設點，秦組長表 示，目前台商在波蘭約有15家廠商，以電腦、機械、電子、鞋 業、雜貨為主，存活率雖然不高，但他表示可以活下來的就可 以生根，並且擁有自己的品牌。所以他建議台商到此設發貨倉庫 或辦事處，可以先做貿易，金額大到一定程度時就可考慮下一步 驟，因為波蘭將在西元2000年加入EU，所以現在就要進來建立基 礎，否則就太慢了。此外，他也建議台商要積極培訓國際人才， 才能因應不同國際市場所需。