| 全球自行車市場回顧 |  |
圖、文◎編輯部
經過三溫暖洗禮後的全球自行車市場，呈現一片供過於求的窘境，也掀起一場激烈的價格競爭戰。全球 自行車年需求量約1億輛，但全球產能卻超過1.2億輛，其中亞洲就佔全球的 70%。在無法有效刺激買氣、創造需求的情況下，製造商仍無限制擴充 產能，自行車市場怎麼健康得起來？
自行車生產重心大遷徒
回顧過去，幾大美國自行車製造商的生產重心由美國本土遷徙至墨西哥，之後卻又 迅速的撤離墨西哥而投向中國大陸的懷抱。歐盟國家仍持續 對來自大陸及台灣的自行車課徵高進口稅與反傾銷稅，然而 EU境內的組車廠卻又高度依賴來自亞洲的車架與零件。
台灣的組車廠與零件廠為了維持競爭力，一窩蜂的前進大陸與越南設廠，期以量致 勝；在國內則力求不斷轉型，以生產高單價、高附加價值的 產品為主，期以「國際分工、多元發展」來追求永續經營。 在台商與外資的薰陶與培訓下，大陸當地的個體戶如雨後春筍般湧出，加上台商在當地 的產能不斷提高，導致嚴重的供過於求，大家只好削價競爭，以求薄利多銷，寵壞了國 外買主，使他們食髓知味，最後倒楣的還是自己，何苦呢？
中國大陸
1999年大陸的自行車產量超過4300萬輛，由於台商不斷進駐加上個體戶出頭，預估 大陸的年產能應該有8000萬輛的實力。看中大陸低廉的土地 與勞力成本，台商與日商挾著現代化的機械設備與先進的管 理蜂湧而至，進行著量產競賽的結果，不但打亂市場價格、 緊縮利潤、空間，更讓Mass與IBD兩大通路失去分野、你儂我儂。一般預料，大陸加入 WTO後，保護關稅將逐漸降低，出口市場也將更暢旺。然而 EU、墨西哥、加拿大仍將持續窮追不捨的對大陸製的自行車課徵反傾銷稅。
台灣
仰賴外銷為主的台灣自行車近年來的出口量不斷走下坡， 1999年台灣自行車出口量為780萬輛，衰退了17%，出口值也衰退了 15%，只有7.6億美元，可喜的是平均單價不斷提升。`99年台灣出口至美 國的自行車減少了26%，只達3百萬輛，出口值也只有3.33億美元，較`9 8年衰退了19%。出口至EU的自行車也萎縮至150萬輛，衰退 18%；在出口值方面亦只有3.39億美元，比`98年衰退了22% 。這樣的情況一點也不會令人意外，因為減少的量都由大陸台 商給填平了，基本上訂單還是在自家人手上跑。
遙想起一百多年前，我們的祖先由大陸飄洋過海到台灣 來開墾，想不到一百多年後，我們這些後輩子孫反而不斷的 跑回去大陸開發，風水還真的會輪流轉呢！
越南
繼大陸之後，越南成為台商海外設廠的另一個首選之地，由於沒有 EU反傾銷關愛的眼神，且出口至EU、日本與加拿大有關稅優惠，政局穩 定、禮遇外資，加上台越雙方友好的關係，已吸引近20家台 商進駐，然而一頭熱之際，廠商也別忽略越南難搞的官僚體 系、較高的運費、不健全的基礎建設、較長的補給線以及落 後的金融體系。值得注意的是，越南出口至EU的自行車由`9 7年的46,000輛成長至`99年的268,000輛，漲幅高達5倍！
日本
日本已由自行車生產國變成進口國，`99年日本進口車達 426萬輛，較`98年成長56%，2000年預估將再成長40%，達600 萬輛。1999年日本進口車中，來自大陸的自行車約佔249萬輛（成長 76%），自台灣進口的車佔164萬輛（成長25%）。`99年日本當地 的自行車產量為560萬輛，較`98年減少5%，預估2000年產量將大幅萎縮至 400萬輛左右。
印度
擁有1000萬輛自行車內需市場的印度，以生產傳統車為主，零件的生產技術仍不 高，市場由7大集團壟斷，以Hero Cycle產量最大（`99年產488萬輛），Altas次之（260萬輛）。目前印度外銷量約 200萬輛左右，已積極使用Shimano等進口零件於外銷車種上，也開始生產輕快車與 MTB，日本Cycle Press預估至2005年，印度將成為海峽兩岸自行車業最大的競爭對手。
歐盟
歐盟消費者在`99年的自行車消費量為1580萬輛，較`9 8年成長4%，EU在`99年的生產量（1180萬輛）與進口量（530 萬輛）亦同步上揚。
EU仍緊咬課徵大陸自行車反傾銷稅不放，所以`99年EU 從大陸只進口47,000輛自行車，相較於來自台灣的250萬輛與波蘭的 50萬輛，實在微不足道。原本EU仍想趁勝追擊對來自大陸與台灣的車架與前 叉課徵反傾銷稅，但是在大夥的通力反抗下，最後宣告取消。
其中很大的關鍵在於EU的組車廠大多仰賴來自亞洲的車架與前叉維生，預估 2000年EU的前叉與車架進口將再成長10%。由於EU在外包上補給 線長、前置期長，讓東歐市場佔盡地利之便，加上東歐自行 車價格又誘人，很有潛力取代亞洲的地位。
SRAM在歐洲市場緊咬Shimano不放，訴訟案一波未平、一波又起，這場歐陸零件 市場爭奪戰到底鹿死誰手？咱們繼續看下去吧！
德國
德國是歐洲最大的自行車市場，由於天公作美，`99年德國自行車銷售量成長了 4%。`99年德國的自行車產量為320萬輛（持平），進口194 萬輛（衰退），出口23萬輛（衰退）。
法國
根據EBMA的統計，法國`99年的自行車銷售量成長6%，達 268萬輛。本國產量175萬輛（成長），進口125萬輛（成長 10%），出口不到30萬輛。主要通路以量販超市與運動用品店為主。
義大利
儘管義大利政府極力推廣自行車運動，並訂定4天的禁車日（ Car-free Day）來鼓勵民眾騎乘自行車作環保，`99年義大利的自行車銷售仍下滑 5%，只有144萬輛的成績，部份人士指出其原因在於政府在 公共建設上的投資趕不上行銷宣傳的投資。然而義大利自行 車的出口（25%）與生產（10%）皆呈現成長榮景，惟獨零件出口值3.12億美金下滑 4%，進口車約22.4萬輛。
英國
2000年英國老牌內變速花鼓大廠Sturmey Archer因財務危機而出售，最後由台灣的日馳奪標，在歐洲市場掀起不小 的漣漪，大家也都靜觀其變。綜觀`99年英國自行車市場的 表現，本國產量成長至130萬輛，消費量則衰退18萬輛，僅達 230萬輛。
墨西哥
擁有1億人口的墨西哥在`99年曾紅極一時，是美國Mass 市場自行車主要的供應源之一，卻由於Brunswick與SRAM有了大陸新歡而相繼關 閉其墨西哥廠，使墨西哥旋即在2000年被打入冷宮。然而屬 NAFTA一員的墨西哥擁有進口至美、加免關稅的優勢，加上 出口至歐洲有優惠貿易條件，潛力不容忽視，Titanium Sports Technologies買下Brunswick在墨國的鈦合金車架廠就是最好的 說明。
美國
美國`99年的自行車銷售量由1580萬輛成長至1750萬輛，其中本地生產的量佔不到 10%，進口車佔1630萬輛，以中國大陸的1140萬輛居冠。由 於敵不過大陸的價格競爭，目前除了Cannondale、Raleigh 、Trek以及一些小訂單供應商外，其他許多美國大廠多以外 包進口為主。
美國`97年所有自行車及零件與相關配件全部的營業額 約28億美金，`98年為29億美金，`99年亦維持29億的市場。據美國Bicycle Retailer調查，美國當地主要的前三大組車供應廠為Huffy/Royce Union、Brunswick與Murray；前三大專賣店品牌為Schwinn/ GT、Trek與Derby。`98年美國自行車專賣店約有7000家，`99年萎縮至6000家，2000年 則約6200家。`99年IBD整車的總銷售額估計約9.17億美金，零配件為5.39億美金。若 以營收比例來分，MTB佔32%、補修佔20%、BMX佔13%、混合車佔10%、跑車 9%、配件13%、車服佔4%。
全球主要自行車市場統計1997-1999
單位：百萬輛
| 生產 | 進口 | 出口 | |||||||
國家 |
1997 |
1998 |
1999 |
1997 |
1998 |
1999 |
1997 |
1998 |
1999 |
大陸 |
30.0 |
23.1 |
42.7 |
N/A |
N/A |
N/A |
14.4 |
17.6 |
23.5 |
台灣 |
9.4 |
10.5 |
8.3 |
N/A |
N/A |
N/A |
9.0 |
9.4 |
7.8 |
印度 |
11.0 |
10.5 |
11.0 |
N/A |
N/A |
N/A |
2.5 |
2.0 |
2.5 |
歐盟 |
11.4 |
11.5 |
11.9 |
5.1 |
5.0 |
5.3 |
1.3 |
0.9 |
*3.5 |
美國 |
6.2 |
2.5 |
1.7 |
9.8 |
13.8 |
16.3 |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
日本 |
6.0 |
5.9 |
5.6 |
2.8 |
2.9 |
4.3 |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
印尼 |
3.0 |
2.8 |
2.6 |
N/A |
N/A |
N/A |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
義大利 |
4.0 |
3.0 |
3.3 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
1.6 |
1.7 |
2.1 |
德國 |
2.8 |
3.2 |
3.2 |
1.8 |
1.9 |
1.9 |
0.3 |
0.4 |
0.2 |
泰國 |
1.8 |
1.6 |
1.5 |
N/A |
N/A |
N/A |
0.2 |
0.8 |
0.9 |
法國 |
1.3 |
1.6 |
1.8 |
1.2 |
1.1 |
1.3 |
N/A |
0.2 |
0.3 |
馬來西亞 |
0.8 |
0.7 |
0.8 |
N/A |
N/A |
N/A |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
韓國 |
0.8 |
0.7 |
0.6 |
N/A |
N/A |
N/A |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
*代表包括EU會員國與非會員國間的出口量 |
|||||||||
主要國家自行車產量統計1990-1999
單位：百萬輛
國家 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
大陸 |
31.9 |
36.79 |
40.28 |
40.95 |
41.95 |
41 |
38 |
30 |
23.1 |
42.7 |
法國 |
1.54 |
1.17 |
1.04 |
0.95 |
1.3 |
1.3 |
1.33 |
1.29 |
1.6 |
1.8 |
德國 |
3.86 |
4.93 |
4.55 |
4.1 |
3.5 |
3.2 |
2.9 |
2.82 |
3.2 |
3.2 |
印度 |
8.45 |
8.84 |
9 |
9.9 |
10.5 |
11.5 |
11.3 |
11 |
10.5 |
11 |
印尼 |
1.95 |
2 |
2.2 |
2.5 |
2.8 |
3 |
2.3 |
3 |
2.8 |
2.6 |
義大利 |
3.5 |
3.6 |
4.1 |
5.2 |
5.8 |
5.3 |
3.95 |
3.95 |
3 |
3.3 |
日本 |
7.97 |
7.45 |
7.29 |
6.86 |
6.7 |
6.6 |
6.14 |
5.98 |
5.93 |
5.6 |
韓國 |
1.54 |
1.53 |
1.26 |
1.1 |
1.19 |
N/A |
0.93 |
0.76 |
0.65 |
0.56 |
馬來西亞 |
0.28 |
0.4 |
0.6 |
0.7 |
0.8 |
0.8 |
0.5 |
0.8 |
0.7 |
0.75 |
台灣 |
6.8 |
7.72 |
7.5 |
7.9 |
9.2 |
9.67 |
7.38 |
11.9 |
10.1 |
8.3 |
泰國 |
0.7 |
0.85 |
0.95 |
1 |
1.1 |
1.8 |
1.5 |
1.8 |
1.6 |
1.5 |
英國 |
1.28 |
1.16 |
1.18 |
1.1 |
1.15 |
1.25 |
1.23 |
1.27 |
1.17 |
1.3 |
美國 |
5.56 |
7.58 |
8.88 |
7.68 |
7.3 |
8.8 |
8 |
6 |
2.5 |
1.7 |
☆資料來源：美國Bicycle Retailer 2001 Industry Directory |
||||||||||
歐盟自行車消費量1995-1999
單位：千輛
國家 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
德國 |
4,710 |
4,500 |
4,330 |
4,750 |
5,140 |
英國 |
2,330 |
2,150 |
2,250 |
2,300 |
2,200 |
法國 |
2,680 |
2,540 |
2,220 |
2,351 |
2,870 |
義大利 |
1,510 |
1,350 |
1,550 |
1,550 |
1,900 |
荷蘭 |
1,425 |
1,350 |
1,300 |
1,358 |
1,350 |
西班牙 |
630 |
620 |
630 |
610 |
890 |
比利時/盧森堡 |
420 |
415 |
455 |
425 |
430 |
丹麥 |
405 |
430 |
425 |
415 |
442 |
葡萄牙 |
360 |
350 |
380 |
380 |
390 |
希臘 |
200 |
210 |
230 |
240 |
260 |
愛爾蘭 |
85 |
120 |
130 |
120 |
130 |
愛地利 |
440 |
430 |
450 |
444 |
520 |
芬蘭 |
220 |
225 |
250 |
230 |
215 |
瑞典 |
420 |
440 |
440 |
420 |
430 |
總計 |
15,835 |
14,666 |
15,040 |
15,593 |
17,167 |
☆資料來源：Bicycle Retailer 2001 Industry Directory |
|||||
歐盟主要的12個自行車進口來源1997-1999
單位：千輛
國家 |
1999 |
1998 |
1997 |
台灣 |
2,538 |
2,795 |
2,763 |
波蘭 |
495 |
406 |
417 |
菲律賓 |
410 |
183 |
127 |
印度 |
347 |
328 |
380 |
捷克 |
279 |
361 |
358 |
越南 |
268 |
135 |
46 |
立陶宛 |
177 |
116 |
122 |
印尼 |
122 |
58 |
74 |
美國 |
99 |
128 |
158 |
斯里蘭卡 |
97 |
49 |
31 |
孟加拉 |
80 |
40 |
38 |
土耳其 |
63 |
96 |
156 |
其他 |
339 |
273 |
404 |
總計 |
5,314 |
4,968 |
5,074 |
| ☆資料來源：Bicycle Retailer 2001 Industry Directory | |||
美國車架與前叉出口1997-1999
單位：公斤
國家 |
1997 |
1998 |
1999 |
增減`98-`99 |
加拿大 |
211,968 |
126,491 |
135,812 |
7% |
墨西哥 |
264,277 |
604,627 |
471,105 |
-22% |
加勒比海/拉丁美洲 |
26,077 |
71,240 |
87,000 |
22% |
英國 |
116,122 |
113,279 |
88,513 |
-22% |
愛爾蘭 |
1,872 |
85,848 |
160,609 |
87% |
法國 |
54,786 |
47,008 |
54,668 |
16% |
德國 |
183,860 |
215,795 |
260,302 |
21% |
荷蘭 |
531,387 |
534,603 |
494,632 |
-7% |
其他歐洲國家 |
257,833 |
317,936 |
219,535 |
-31% |
環太平洋帶 |
1,021,028 |
1,373,141 |
887,787 |
-35% |
其他 |
19,963 |
27,647 |
10,414 |
-62% |
總計 |
2,689,173 |
3,517,633 |
2,870,368 |
-18% |
☆資料來源：Bicycle Retailer 2001 Industry Directory |
||||
美國自行車出口統計1997-1999
單位：輛
國家 |
1997 |
1998 |
1999 |
增減`98-`99 |
加拿大 |
88,235 |
89,320 |
78,683 |
-12% |
墨西哥 |
17,959 |
12,393 |
10,126 |
-18% |
加勒比海/拉丁美洲 |
35,018 |
18,594 |
16,607 |
-11% |
英國 |
18,628 |
15,638 |
10,652 |
-32% |
愛爾蘭 |
1,452 |
604 |
204 |
-66% |
法國 |
5,539 |
3,733 |
1,243 |
-67% |
德國 |
27,061 |
10,142 |
1,154 |
-89% |
荷蘭 |
21,229 |
7,248 |
33,939 |
368% |
其他歐洲國家 |
36,219 |
30,092 |
21,831 |
-27% |
環太平洋帶 |
27,413 |
19,908 |
23,780 |
-19% |
其他 |
6,662 |
3,563 |
3,845 |
8% |
總計 |
284,585 |
211,638 |
202,064 |
-4% |
| ☆資料來源：Bicycle Retailer 2001 Industry Directory | ||||
美國自行車市場1991-1999
單位：百萬輛
年度 |
總計 |
進口 |
本地生產 |
1991 |
15.1 |
6.5 |
8.6 |
1992 |
15.4 |
6.3 |
9.1 |
1993 |
16.8 |
7.1 |
9.7 |
1994 |
16.7 |
7.0 |
9.7 |
1995 |
16.2 |
7.2 |
9.0 |
1996 |
15.5 |
7.5 |
8.0 |
1997 |
15.2 |
9.8 |
5.4 |
1998 |
15.8 |
13.8 |
2.0 |
1999 |
17.5 |
16.3 |
1.2 |
☆資料來源：Bicycle Retailer & Industry News |
|||
台灣自行車出口1991-1999
年度 |
出口量(輛) |
出口值(美金) |
1991 |
9,831,048 |
$11億 |
1992 |
8,427,073 |
$9.73億 |
1993 |
8,621,237 |
$10.4億 |
1994 |
8,751,660 |
$9.98億 |
1995 |
9,064,129 |
$10.6億 |
1996 |
9,503,365 |
$9.82億 |
1997 |
8,955,424 |
$8.73億 |
1998 |
9,388,311 |
$8.97億 |
1999 |
7,782,869 |
$7.6億 |
美國自行車通路市場統計1997-1999 ( 20吋及20吋以上車種 )
|
Mass通路 |
專賣店/經銷商 |
綜合體育用品店/其他 |
總計 |
| 總銷售量(輛) | ||||
1997 |
724萬 |
350萬 |
93.4萬 |
1168萬 |
1998 |
696萬 |
348萬 |
97萬 |
1142萬 |
1999 |
695萬 |
359萬 |
104萬 |
1158萬 |
| 不同通路市佔率% | ||||
1997 |
62% |
30% |
9% |
|
1998 |
61% |
31% |
9% |
|
1999 |
60% |
31% |
9% |
|
| 平均單價 | ||||
1997 |
$105 |
$345 |
$250 |
|
1998 |
$100 |
$355 |
$260 |
|
1999 |
$75 |
$360 |
$165 |
|
| 年零售金額(美金) | ||||
1997 |
$7.14億 |
$11億 |
$2.2億 |
$20.34億 |
1998 |
$6.8億 |
$12億 |
$2.47億 |
$21.27億 |
1999 |
$5.21億 |
$13億 |
$1.72億 |
$19.93億 |
| 零售金額比重% | ||||
1997 |
35% |
54% |
11% |
|
1998 |
32% |
57% |
12% |
|
1999 |
26% |
65% |
9% |
|
☆資料來源：The Bicycle Council, NBDA, Jay Townley & Associates |
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美國自行車出口統計1996-1999
單位：輛
種類 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
25吋以下車種 |
99,951 |
121,538 |
101,166 |
97,905 |
25吋以上車種 |
152,076 |
163,934 |
110,472 |
104,159 |
總計 |
252,027 |
285,472 |
211,638 |
202,064 |
☆資料來源：Bicycle Retailer 2001 Industry Directory資料來源：Bicycle Retailer & Industry News |
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美國自行車消費市場調查 |
