走訪天津自行車業

採訪◎陳柏如、整理◎徐錦淳

天津為大陸四個直轄市之一，人口超過1千萬人，平均人民所得8000多人民幣，主要的工業有高科 技、電子通訊產業，世界500大的企業有20家在天津設廠，如Motorola、韓國 三星等，此外，天津亦是大陸自行車工業重鎮，不同於上海、深圳等地多 以外資企業為主、以出口為導向；天津則多靠當地人摸索起家，主要以內 銷為主。天津的民營自行車業佔了62%，展現充沛的競爭活力。

說到吃，天津的狗不理包子、十八街麻花最具代表性，小寶粟子、耳朵眼炸糕、 貓不吃餃子也是著名的小吃。喜歡藝品的人，可別錯過古文化街，順便買個「泥人 張」回來作紀念。

天津車佔大陸內銷市場近1/2強

天津自行車市場的年需求量約30萬輛，整個大陸的內銷市場天津車約1000 萬輛，佔了約一半的量，在大陸的內銷市場上有很重要的地位，成都人騎的幾乎都是 天津車，其他則銷往東北、華北、西北為主，佔了70%，南方市場為 30%。去年的上海國際自行車展，天津展團即佔了1/5。

天津自行車行業協會在理事長蕭慶源的領導下，逐漸凸顯天津在大陸自行車業 的重要地位，第一屆的中國北方國際自行車、助力車及零部件展示交易會才剛熱熱 鬧鬧結束，充分展現行業協會塑造產業正面形象，協助會員拓展國際市場的用心和 決心。目前天津的自行車相關企業有580家，其中組車廠340 家（含純組配及自製前叉、車架廠），以及300多家零件廠，自 行車品牌530個，主要通路是以大經營商包銷或直銷為主，平均單 價約300多人民幣。`99年天津產量為1100萬輛，2000年約1200 萬輛，出口質量也不斷提昇，`99年出口量只有15萬輛，2000 年已增加至63萬輛。目前天津領有出口證的自行車廠有13家。

提升質量、加強發展電動自行車

根據蕭慶源理事長的分析，天津自行車業近年的發展可分為三個階 段，90年代以前由國營企業為主體，當時的飛鴿、紅旗等四大企業年產量 可達600萬輛，以普遍的26”單色車為主要產品，到90年初期，民營企 業開始起步，產品也逐漸多元化，山地車（登山車）就是由民營企業開始 推出的，並由天津興起，逐漸影響到其他地區。到了`94年天津自行車業 進入膨脹時期，短期間冒出許多大大小小的廠商，質量水平因此大受影 響，經過`97、`98年的震盪後，產生優勝劣敗的情況，各企業自發、自 覺，提升內部，質量水平普遍提高，因此產生了幾個天津地區的大品牌， 如：富士達、健牌、賽克、博馬等，而國營體系的飛鴿也於這個時期改制，建了新 廠房、添加新設備，這是天津自行車的質量提升期，現通過 ISO認證的天津廠商已有10家。

蕭理事長並進一步指出，藉由這股質量提升的力量，讓優秀的企業產品帶動市 場，讓名牌帶動非名牌，使天津車更為進步出色，而天津展的經驗、技術交流，相 信會帶來相當大的助益。這兩年電動自行車崛起，2000年天津就有 3萬輛電動車的產量，天津自行車協會為加強整合提昇電動車產業資源與品質，在 2000年年底，成立電動車專業委會員。當地除金輪、富士達、科林等大企業自己搞出口，一般皆透 過出口貿易公司，因為自己出口的話，辦退稅很慢，要等很久，會有資金積壓問題， 乾脆找出口貿易公司做。

目前天津自行車業面臨最大的瓶頸為是零配件配套不足、補給線長、成本較高， 進而影響出口與交期等問題，許多組車廠使用台資零件的比例逐漸提高，卻苦於要 千里迢迢從上海地區，甚至深圳地區運過來。在天津自行車行業協會的協助以及天 津自行車業的積極奮進之下，天津車正蓄勢待發，搶攻21世紀的全球自行車市場。

1. 富士達

以自行車起家的富士達成立於1992年7月，整個集團共有8個廠，天津公司佔地 面積800畝，主要分為摩托車、自行車與摩托車發電機三大 部門，員工3600多人，2000年營業額9億多人民幣。自行車部門約1000 人左右，產銷系統獨立運作，走中、高檔市場，年產量由`9 2年的20萬輛，到2000年已達近70萬輛，2001年的目標希望衝上100萬輛； 2000年出口量為15萬輛，主要為日本、韓國市場，日本市場並有少量打自有品牌 “Battle”。富士達於2000年元月通過法國BVQI公司的ISO 9001國際認證。

為做到全球市場一體化，富士達劉潔總經理認為公司應發展適合自己的管理模 式，提昇管理水平，對於市場的需求、洞察力、思考、技術等綜合核心能力的人才 培養十分重要，企業經營者的思維、活力，更是決定性的關鍵，因為「企業想要做多 大，就能做多大！」富士達的策略是不僅要大，還要大而強，取得健康、良性的循 環。

富士達的內銷透過連鎖與專賣店通路，平均單價500人民幣以下， 70%~80%使用台商零件，90%採用正新輪胎，去年投資1千多萬在更新設備上，烤漆增加 2大生產線，焊接設備採用日本、台灣產品，為能承接國際大批訂單的需求，並同時滿 足國內市場，富士達將採物流配送、現場管理的方式管控倉儲。此外，大陸的電動 車在剛起步階段，市場尚不成熟，年銷售約18萬輛，目前較著名的有三大家：大陸 鴿、小羚羊以及伊萊達，富士達也計劃加入這個市場。

對於美國市場的經營，劉潔認為仍不太適合，原因是尚不具備規模，資金還不 夠（須放帳），另外就是美國的價格壓得很低，所以要做OEM 還需有一個過程，對品質的要求要更進一步。富士達今年也開 始嘗試鋁合金車架和避震前叉的生產。有投資才有得，加強品質，品牌才會提昇， 消費者要的就是品牌、價格與服務，富士達致力耕耘客戶對品牌的忠 誠度，建立企業無形的資產。

2. 中國飛鴿

走過半個世紀，飛鴿牌自行車可說是中國最早且家喻戶曉的自行車品牌之一， 與鳳凰、永久並稱三大名牌。飛鴿公司前身為1936年由日本昌和工廠，出品鐵錨牌 自行車，國民政府時期則出品中字牌自行車，年產約100至200輛，被戲稱為阿斯匹 靈車，騎後會出汗治感冒的禮拜車，到50年代，由天津第一任市長改名飛鴿牌，象 徵和平、吉祥，反應中國人祈求和平的心聲。

飛鴿公司在鼎盛時期年產銷規模達360萬輛，到90年代， 國外合資企業、國內民營企業進入，打破三大名牌一統天下的局面，使得 北飛鴿和南鳳凰、永久同樣面臨企業不得不轉型的困境，市場經濟群雄 逐鹿、魚目混珠，依照消費層次劃分中、高、低檔次，有50% 都屬低檔車，飛鴿經此衝擊後，反思體制、生產模式及技術裝配都有需要調整的地方， 才能適應市場經濟面，而到處充斥的假冒偽劣的產品，也會打擊企業的信譽。

`98年開始，飛鴿開始改制，實行三方認股，並在市政府 的支持下，甩掉原有的債權、債務重新出發，經過一年半的運 作後，事實證明重組的決策正確，給了公司很大重振雄風的空 間，往後的發展策略是轉化觀念、轉變機制，搶市場、增效益，實施 二次創業，2000年飛鴿生產60幾萬輛車，產量成長達90%，營業額 亦成長78%，出口10餘萬輛，並將內銷市場擴大至西藏的拉薩，最大 的改變是消費者對飛鴿車的評價增高，2000年在天津賓館舉行的新品訂貨說明會， 有業界800餘人到場。

飛鴿車的定位在中、高檔，員工500多人，新增7000平方米廠房，主要以出口 車的生產為主，內銷批發車平均單價270人民幣，專賣店則400人民幣，內銷以價 格保護品牌，並加大打假力度（打冒牌車），採總經銷、直銷及專賣店制，並積 極投入廣告宣傳，規劃CIS企業識別系統，統一全國設計，同一地區只授權一家，初 期不求量、不盲目擴充、力求穩定恢復，在管理面上則加強質量管理與研發，減少 國有制，鼓勵員工認股。飛鴿現已有300多種車種，2000年通過ISO 9001品保認證，並要求零件協力廠也要通過ISO 9000，否則不續約，預計2001年的生產量為80萬輛，內銷量可達60萬至70萬輛，電動自行 車的月產目標為200多輛，零售價2500~2600人民幣。

在國際市場上，飛鴿的主要出口市場為東南亞、中東、日本、非洲、 南美，車種以淑女、公主、山地（登山）、傳統、輕便車為主，積極參加 交易會，開發品牌，目前正與日本丸石洽談，參與品質管理，丸石可能授 權飛鴿在大陸賣丸石的車。另外，今年也將和北韓三千浬合作。飛鴿沙雲 澍總經理認為，勞動密集產業在中國最有優勢，自行車的市場很大，也具有潛力， 天津地處北方輻輳中心，便利出口，下一步天津應該致力於零件品質的提昇。沙總 經理信心滿滿說，事在人為，只要市場定位明確、品管嚴格，3年內飛鴿年產量可 達100萬輛，架叉、烤漆皆自行處理，擴大出口日本市場也不成問題。

3. 金輪

天津金輪自行車集團為國家級的企業集團，於`87年起步，成為天津第一家架 叉製造廠，`88年生產無接頭架叉，`89年生產細管MTB，`90年生產粗管MTB，在 `91年時，產量大增，為吉港、富士達等大企業供貨，受台灣企業的啟發，採集團分 工化發展，以降低成本、控制質量。`97年曾組團到順流參觀，現已發展為旗下擁有 4家公司的集團企業，分別為金輪華夏公司、金輪信德車業、金輪艾奇自行車、金 輪機械製造，資產額為9千多萬人民幣，自行車部門員工2200人，主要生產整車、 架叉。內銷70%、外銷30%。

金輪的內銷品牌有雲豹、全仁、艾奇等，2000年生產270萬套架叉，組車近40 萬輛，營業額1.6億人民幣，出口20多個國家，30萬套架叉，出口金額700萬美 金。旗下的信德車業以MTB、折疊車為主要外銷產品，銷至韓國、南美洲、美國、 東歐、土耳其和義大利等國家，內銷則在上海、廣州、天津、徐州、北京、瀋陽、 哈爾濱、江浙等城市，定位在中、高檔。金輪採用不少台資的零件，整廠設備也購 自台灣與日本。從農村企業發展至現今的現代化集團企業，並造就當地就業機會， 金輪在創新與積極實幹的腳步從未歇息。金輪計劃今年在硬體設備上投資2000萬 元，信德也會在昆山設車架廠，積極朝向更專業、專精的企業發展。

4. 吉港

吉港於1992年成立，是香港吉港獨資的自行車廠，2000年組 裝40萬輛，外銷佔25萬輛，內銷15萬輛，100%外銷日本市場，其 中，15%自有品牌，85%為OEM，以Oshima、Marushi與Saitico三家為 主，出口單價為43~52美金，預計今年做Oshima的車佔50%為高檔車，零件 以日資、台資佔70%。吉港出口日本的量佔天津出口日本總量的一半以上。

吉港的內銷品牌為「黑馬」，採分區代理商制，山東、河南、山西、華北、內 蒙、江蘇、浙江是主要市場，北方受季節影響銷路的情況嚴重， 王總經理表示，東北有5個月冰凍期，所以東北、內蒙地區在6、7、 8、9四個月的銷售佔全年80%。吉港內銷定位在單價480人民幣以上。吉港的內部管理完善，早 在`97年即通過ISO 9001，主要生產的車種是CTB、MTB和電動車。

5. 科林

科林集團為專業從事自行車製造的大型合資企業，組建於1994年，旗下有天津市 科達車料製品廠、天津市金馬烤漆廠、天津市大港自行車配 料廠等，以自行車品牌「賽克」內銷，2000年產量30萬輛，以輕便車 為主，外銷佔4萬輛，預計2001年組車45萬輛，內銷30萬輛、外銷15萬輛，總經理 王潤東表示，今年2、3月出口東南亞、東歐、韓國等地已達每月1萬輛。

內銷的銷售點現有100多個，直接二級代理20個，平均出廠單價為260元人民 幣，由於2年前採低價競爭，現主打品牌策略，因此正力行統一價格，主要的內銷 市場過去是北方河北、山東、內蒙等地，`99年開始打江浙市場，目前江蘇市場較好， 北車南賣比較困難，過去被南車壟斷，譬如「常州車」鳳凰、永久；上海斯波茲曼、 捷安特。現在江蘇一帶，天津車已逐漸超越南車，而現在的消費者比過去重視品質， 為了提高質量，科林主要零件多用台資企業的（30%以上），尤其輪胎方面80%皆 用正新、建大、伊諾華的產品。在車種色系方面，原先流行深色系，去年開始向西 方靠攏，改成色調較明快的色系。

外銷的主要市場，日本以輕便車、折疊車為主，東南亞與東歐則以山地車為主， 台灣也有進口內銷，科林也與台灣的貿易商合作外銷事務。王總經理指出科林的短 期目標是穩定內銷、積極外銷、提昇管理，2年中已順利完成ISO 9000認證與ISO 9002，今年將以管理為重點，儘快縮短管理差距，長期目標則是積極擴大規模、開 發歐、美、中南美市場，並於3年內達到80萬輛年產量。

6. 新時代車業

中日合資的新時代自行車，位於天津東麗區，擁有佔地28畝的新廠，2月底投 產，建地7000多平方米，投資金額1千萬人民幣，員工580名，主要生產各類中、 高檔登山車、輕便車、折疊車、休閒車、童車等，目標年產能60萬輛。

2000年新時代的產量為20多萬輛，其中外銷佔25%，以日本為主；內銷通過全 國經銷商代理，另天津、廣州設銷售分公司，平均單價為230元人民幣，車種顏色 以淺色為主，尤以銀白色為主流。新建工廠規劃一應俱全，包括生產部門，技術部、 資管部銷售、採購等，耗資420萬人民幣引進全套的日本靜電、噴漆設備，其他前 叉、車架、氬焊、銅焊等設備，則向國里、旭東購買。

新時代車業董事長吳勤良表示，新時代以國際市場為目 標，積極致力開發新產品，零件的配合是個重要的問題，目前出口產 品有70%採用台商、日商的零件，內銷則台商、大陸貨各佔一半， 向台商採購的零件主要以傳動、制動、車把、剎車、輪胎、車圈 等為主，由於江蘇、深圳配套補給線長，對交貨期的影響大，非常歡迎台資零件廠 到天津設廠，天津造車的成本低，極具競爭優勢，但氣候的關係，冬天要提供3-4 個月的暖氣，夏天要提供冷氣。

7. 捷安達

致力於企業人才的培訓與企業文化的培養，捷安達短短4、5年，由2人的自行 車專賣店到現在年產30萬輛車、著名品牌「世佳」的天津自行車大廠，捷安達董事 長王磊表示，捷安達無論在品牌或規模上都以前三名為目標。

目前捷安達100%內銷，以加盟連鎖店方式銷售，有200家連鎖店，預計2年內達 到500家，定位在中、高檔車，平均單價350~500人民幣，並計劃逐步擴展外銷，預 計2001年生產50萬輛自行車。捷安達對品質的要求十分嚴格，除了投資100畝地， 以專業組車廠模式，垂直整合車架、前叉等零件生產，並更新生產 設備、廠房，採用國里、旭東機械，35m的生產線工作效率高，80% 用台商零件，並成立天津第一家人才培訓中心，邀請日本專家來上 課，按日本淑女車的標準生產，採線上管理，在配備檔次上皆名列前 茅，對於員工的品質要求極為嚴格，只能容許犯二次錯，零件採配送中心 管理，零件廠必須有質量保證。

王董事長鼓勵台商到天津設廠，縮短零配件交貨距離與時間，以降低 成本，提高品質與利潤。

8. 達美車業

1990年成立的達美，以「健牌strong」打出名號，資本額300萬港幣，員工200 人，產能可達30萬輛，實際年組車10萬輛，主要產品為淑女車、單速車。實施代 理商制，平均單價為270~280人民幣（捷安特的車約400RMB），車架自 製，以鋼材為主，零件有40%為台商產品，其餘為大陸貨，去年營業額 達3千多萬人民幣。

通過ISO 9001認證的達美，過去政策以價格為主，現在則以品牌形象與品質為 主。除代理商制度外，健牌也在天津的家樂福（天津現已有3家）、超市銷售，成 績很好，有時一個月可賣到4千輛，在車種顏色方面，天津地區的strong以深色受 消費者肯定，外地則以淡色和金屬色為主。

健牌的電動車的產製起步早，採鉛酸電池，續航力為40~50公里，市價 2300~2600人民幣。

9. 羅德盛達

羅德盛達在大陸的內銷品牌為雷納克，成立於`93年，生產整車、金屬塗裝 以及車架。羅德盛達的經營策略在於堅持全面質量管理，穩定發展，著重資金回籠， 雷納克的定位在高檔車，市場零售價在300~500元。車種以山地 車、單速車、加重車等，其中有60%採用台商零件，車架烤漆自 己來，2000年羅德盛達的年產量為20萬輛，其中內銷13萬輛，外銷7萬。 主要出口地區為印尼、非洲、南美洲、中東等。崔總經理表 示，出口日本不好做！最令人擔心的是索賠問題，加上最近 不少非自行車業的日本人到天津來詢價買車，只重價格，且價格低得不像話。

10. 博馬車業

天津博馬車業`95年成立，初為組裝廠，以生產成車為主，`96年開始生產架 叉，`97年建立烤漆廠，`98年購新地24000平方米，工廠遷至北辰區，增設新的先進 組裝線、烤漆線與焊接設備，至今業務推展順利，產品品質亦積極提昇，員工380 人，`99年產量近28萬輛，年產值8000多萬元，2000年則生產20萬輛，主要原因為 以提高值為主，向中、高檔自行車發展。亦幫鳳凰代工12萬支架叉。

博馬在2000年通過ISO 9000質量體系認證，之後又通過英國AJA ISO 9001認證，業務主要分四個部份，架叉主要出口東歐、土耳其；烤漆原料採用台灣華陽和日本小 島的材料，為斯波茲曼、中廣等大廠做配套，電動車的部份年產 1000多輛，自行車整車少部份出口美國、日本、韓國、西歐等地，40%的零 件採購自台商，今年預計在出口業績上多加強。

11. 健王

←健王董事長李立群

健王車業成立於1997年6月，經過三年半的艱困創業，特別是這兩年自行車業 的利潤開始走下坡，健王走得特別戰戰兢兢，積極開發產品，為拓展國際市場，在 質量上也特別要求，不僅已通過ISO 9002認證，健王董事長李立群表示，2001年預計可通過ISO 9000認證，以及其他英、日、美等國的品質認證。

健王在西青區投資佔地面積10000平方米、辦公室面積 500平方米的新廠，增設新的機械設備，採有台灣、日本氣 動、美國POMA的組裝機械，加強電腦化，以便利管理客戶資料，舉例來 說，內銷訂單要求較為複雜，僅200輛車的訂單，顏色就要 25種，車型8~10種，有了電腦管理，輕鬆解決客戶建檔的困難。目前健王員工 120多人，2000年組車15.6萬輛，預計2001年組20萬輛。

在電動自行車方面，健王的投入比天津其他同業早，彪牌電動 車2000年共銷售5400輛，定價在1980至2980人民幣之間，採用鉛 酸電池，市場雖然剛起步，但已經有很好的開始。

12. 匯力

←匯力肖杰總經理

匯力自行車業是`95年成立與加拿大合資的中型企業，年產量 18萬輛，近3、4年來成長快速，去年成長30%，主要的策略 有二，其一為犧牲利潤，搶佔市場，為達到市場的佔有率，匯力壓 低獲利，爭取銷量，因此，市場成長很快。另外則是靠多品牌的策 略，天津匯力打的內銷品牌為「匯飛」、「唯捷通」，以輕便車 為主；`97年另成立的廣州科力自行車廠，以生產毛胚車架為主，打的品牌為「科 力」，以MTB為主。天津匯力的匯飛牌靠的是為名牌OEM，再跟進市場，以達到名 牌開路、自有品牌跟進的策略。

廣州科力有員工300多人，科力以外銷為主，去年出口達 200萬美金，以Cr-Mo避震車架為主。而天津匯力總員工150人， 產品100%內銷，以輕便車為主，平均出廠價為人民幣209元，尚分有地區價、地價 等不同價格區分，零件採購自台商佔30%，高價位車則50%~100% 購自台商。目前匯力擴建4000平方米的總裝廠，總廠房面積近 8千平方米，投資自台灣引進的總裝設備，擁有70m的組裝線，預計今年完 成25~30萬輛直銷。

肖杰總經理認為，西安是重要市場，為西北戰略要點，對品質、要求、價格、 利潤都比較好，匯力於西安設分公司，月銷量可達1000輛，年銷 2萬輛，仍有開發空間。大陸自行車的銷售旺季是在7、8、 9月，以及農曆元月十五後的兩週，以4、5月最淡。另外，肖總也表示，河南、河 北的自行車銷售情況也很好，值得好好經營，在出口方面則需要台資零件支持，建 議台商到天津設發貨倉庫、甚至設廠。

13. 賜來福

天津賜來福於3年前正式成立，擁有2個廠房，面積都有3千平方米，員工160 人，年產車架、前叉60萬套，主要材質為鐵、鋼、鋁合金，產品規格由16”~27”七 個系列，100多個種類，主要以公主車、淑女車的用量最大，產品為大陸知名廠商 配套，出口量佔近50%。

14. 奧聖

天津奧聖是王慶坨鎮起步較早的企業，成立於`95年，以「津來鴿」品牌內銷大 陸，廠房面積3000平方米，員工150人，生產20幾種車種，價位在150~400元人民 幣之間。

奧聖銷售部經理曹式強指出，奧聖的營業策略是「以銷定場」即按市場需求定 價，並採取1個省、1 個代理商的銷售方式，行銷大陸20幾個城市。預計明年上半 年通過外銷出口認證。

15. 皇富車料

皇富是台資企業，1995年成立，佔地5千多平方米，員工200人， 主要生產鋁合金避震前叉3~4萬套，車把產量25萬套，其他還有加工設 備、電爐、電鍍等，以往皆以外銷為主，去年開始內銷。佔 50%。

皇富車料王慶城總經理表示，天津投資的優點是人員穩定，起伏小、難事少、競爭 小，但零配件、原材料供應不足。雖然王慶坨鎮的低檔車對天津車的品質影響很大， 但基本上天津已跳開低檔朝中檔車生產，太低價的車不用來天津，已經買不到了， 但中高檔車還是要努力推銷才行。目前皇富的材料95%在當地購，鐵管則是購自銘 珠。

16. 華特鎖業

天津華特鎖業自`91年開始生產華特牌車鎖，工廠佔地 13600平方米，建地6000多平方米，員工228人，主要生產自行車 叉鎖、機車關節鎖、馬蹄形鎖、纜鎖等，年產量100萬組，年產值 1100萬人民幣，50%內銷，主要供應捷安特以及在各大連鎖超市與專賣店零售； 50%出口，與日本的Miyata宮田、三陽為長期合作夥伴，此 外也外銷義大利、德國等地。

華特鎖業王樹林總經理表示，華特特重售後服務與交貨期，並在 管理上不斷降低成本回饋客戶。自行車鎖業在大陸北方較少，南方的廣東、溫州等地較多，競爭 也較激烈，但加入WTO後，北方也會逐漸發展。

17. 振東塗料

←振東塗料總經理張雲波

天津振東塗料專業生產自行車、摩托車、汽車等機電產品用漆，所生 產的氨基、硝基、醇酸、聚氨脂雙組份、環氧等幾大系列產品已達到上千 種花色的規模，公司員工100多人，去年年產2000噸塗料，產品銷售至天津、北 京、河北、廣東、遼寧、上海、山東及黑龍江等地。並通過ISO 9002國際質量體系認證。

天津自行車市場潛力很大，當地組車廠的品質與技術提昇腳步快，對台資企業 的零件依賴度也愈來愈高，台商繼皇富、正新之後，鋐光也進駐天津設廠。

提醒業者在評估設廠前一定要謹慎，天津位處北方，冬嚴寒、夏酷熱，因此夏 天必須提供3個月的冷氣、冬天必須提供3、4個月暖氣，成本可不低！