全球自行車業向中國大陸靠攏

　

編譯◎蔡明恩

新勢力：中國、越南、東歐

許多的自行車製造商，紛紛將工廠移往中國，此舉，牽動著全球的自行車製造業。 在過去的五年來，自行車廠逐漸地在美國、墨西哥與歐盟等 國家中式微，起而代之的新天地則是中國為主，而越南與東 歐幾個國家也逐漸成為新選擇。雖然自行車產業有穩定的製造來源，但在過去兩年中， 自行車的生產仍產生很大的波動，而相信未來也將充滿變數。

中國自行車出口大躍進

中國，有著全球最多最大的自行車製造業，多分佈在南部的廣東、東部的上海及北 部的天津。根據中國自行車協會統計，中國自行車的出口數 在過去五年內成長了240%，從1997年出口1,440萬輛到2001 年的3,500萬輛，這期間，出口總值從原本的9億5,200萬升至 10億5,300萬美元，而自行車的總生產量也從3,000萬增加到 5,200萬輛。

根據美國貿易組織統計，美國仍是中國最大的自行車出口國。在 2001年，美國從中國進口了1,430萬輛車，佔美國自行車總進口的 87%，但這比2000年的情況要下滑一點，不過這不是固定的走勢，因為來自中國的進口 量又再次地上升，到2002年7月為止，美國從中國已進口了 1,010萬輛自行車，而在2001年同期，只有650萬輛。

歐盟反傾銷續不續？

因為對中國的自行車課以45%的重稅，使得中國出口到歐盟國家的自行車只有 26萬輛，但在亞洲有傳言指出，歐盟遲早會取消反傾銷限制，而且說不定就在今年內會 公佈，但歐洲的分析師卻否認這項消息。EBMA主席Brian Montgomery說：「中國方面太理想化了，他們不得不捏造一些好消息，來掩蔽生產 過剩的問題。」加拿大則放寬了對中國及台灣中低級自行車 與車架的限制，而日本的製造商則是一方面尋求保護，另一 方面遊說政府立法管制自行車品質。

台灣與大陸此消彼長

因應中國大陸極具威脅性的產量，台灣的供應商選擇在中國設廠，換句話說，大陸 的工廠製造中低價與大眾化的自行車，而台灣則是提供高級 品給IBD市場。兩者之間的差距越來越大，在1997年時，台灣出口了 900萬輛自行車，而中國出口1,440萬輛；在2001年時，台灣僅出口 480萬輛，但大陸卻暴增到3,490萬輛。根據台灣自行車同業公會 (TBEA)的統計，台灣自行車出口總值從2000年的8億2,100萬元，滑落到 2001年的5億3,600萬元，而零件出口總值從3億7,230萬元降至 2億7,970萬元。有鑑於此，台灣廠商由巨大與美利達領軍組成「 A-team」帶頭反攻，「A-team」吸收豐田汽車的經驗與管理模 式，將目標鎖定於生產技術與流程革新並致力於高單價的創 新產品研發。

2001年，日本的經銷商從國內的供應商買入了1100萬輛自行車，但進口的數目讓 國內的製造商拉起警報。在1997年，日本本國裝配了將近600 萬輛車，佔總發貨量的68%，但在2001年，卻僅裝配了420萬輛，而且只佔全部 的37%。到2002年8月為止，進口車輛比起2001年同期，上漲了 20%，達到580萬輛，其中大陸進口車就佔了490萬輛，而日本本國的生產只有 230 萬輛。

由於低關稅的原因，越南仍保有一定的出口比率，他們外銷了 20萬輛自行車到日本，57萬7,000輛到歐盟，而且越南是歐盟第大二的自行車 進口來源，一般預估，在Raleigh將生產移至越南後，將會 有更顯著的提昇。

東歐成為另一股新勢力

2001年，歐盟的自行車業全部萎縮，根據Bike Europe統計，歐洲的自行車產量從1,240萬輛滑落到1,050 萬輛，銷售額也從1686萬歐元跌至1,500萬元，進口數則從 560萬輛滑至500萬輛，出口到其他國家的自行車由44萬輛下滑至 40.5萬輛，歐盟之間的相互進出口更由390萬輛跌至320萬輛，但是整個歐洲 自行車市場仍是處於穩定的狀態。歐洲兩輪車製造商協會理 事長Rene Takens說：「大致上，2002年和2001年沒什麼太大的改變。唯一小小的不同 就是歐盟各國間的差異。到2003年也應該如此，但我想歐盟市場應該不會再繼續滑 落下去了。」

同時是Accell集團總裁的Takens指出，他能預見自行車生產將持續東進，像是 移往東歐甚至是亞洲。Accell最近在匈牙利設廠，Corratec 則是從南斯拉夫起家的品牌，Shimano在捷克也有工廠，甚至R aleigh也已將具有百年歷史的英國Nottingham工廠關閉，將生產線移往越 南。 

摘譯自美Bicycle Retailer 2003年1月1日

日本自行車產量v.s.進口量(1997-2001)

(單位：百萬輛)

年度

國內生產

總進口

總數

國產佔比率

1997

5.98

2.84

8.82

67.8%

1998

5.93

2.89

8.82

67.2%

1999

5.60

4.26

9.87

56.8%

2000

4.70

6.23

10.93

43.0%

2001

4.18

7.09

11.28

37.1%
來源：日本自轉車促進協會
1997~2001年台灣與大陸自行車出口比較

(單位：百萬輛)

年度

台灣總產量

大陸總產量

台灣銷日本數

大陸銷日本數

台灣銷美國數

大陸銷美國數

1997

8.96

14.39

1.30

1.35

3.35

5.78

1998

9.39

17.61

1.32

1.42

4.30

8.60

1999

7.78

22.70

1.64

2.49

3.25

11.41

2000

7.53

32.86

1.83

4.26

2.77

16.68

2001

4.80

34.94

1.28

5.54

1.51

14.26
歐盟前14大自行車進口來源統計(1998-2001)
(單位：千輛)

國家

1998

1999

2000

2001

台灣

2,795

2,538

2,498

1,770

越南

135

268

307

577

波蘭

406

495

540

520

菲律賓

183

410

471

392

立陶宛

116

177

237

284

中國

15

47

141

236

捷克

384

279

306

230

印度

328

374

310

210

孟加拉

40

80

157

189

突尼西亞

N/A

N/A

70

82

印尼

59

122

105

82

斯里蘭卡

49

97

116

80

土耳其

N/A

N/A

67

77

美國

128

99

73

61

其他

273

339

352

109

總計

4,968

5,314

5,613

4,899

1997-2001年歐盟各國自行車銷售量

(單位：千輛)

國家

1997

1998

1999

2000

2001

德國

4,330

4,500

4,710

5,260

4,510

法國

2,220

2,540

2,580

2,660

2,280

香港

2,250

2,450

2,630

2,490

2,400

義大利

1,550

1,450

1,510

1,590

1,684

荷蘭

1,300

1,350

1,425

1,435

1,365

西班牙

630

530

570

550

470

奧地利

450

430

440

470

400

荷/比/盧

455

415

420

440

370

瑞典

440

440

420

430

365

丹麥

425

430

405

380

365

葡萄牙

380

350

360

350

295

芬蘭

250

270

260

277

265

希臘

230

210

200

190

161

愛爾蘭

130

133

145

163

80

總計

14,680

15,528

16,075

16,685

15,010
資料來源：ANCMA
1992-2001台灣自行車出口統計

年度

數量

出口值(百萬美元)

1992

8,427,073

973

1993

8,621,237

1,040

1994

8,751,660

998

1995

9,064,129

1,060

1996

9,503,365

982

1997

8,955,424

873

1998

9,388,311

897

1999

7,782,869

760

2000

7,534,350

821

2001

4,796,148

536
(來源：TBEA)
1997-2001年日本自國外進口自行車比較

(單位：輛)

國家

1997

1998

1999

2000

2001

中國

1,344,623

1,419,682

2,493,790

4,258,090

5,537,052

台灣

1,295,699

1,320,737

1,644,372

1,830,676

1,284,073

越南

N/A

N/A

N/A

19,217

198,456

韓國

82,783

89,500

63,939

51,459

30,307

美國

22,228

15,694

12,246

15,580

14,208

香港

24,098

20,889

12,001

16,868

13,482

印尼

46,657

13,659

22,553

34,233

6,655

馬來西亞

10,116

6,667

8,297

6

170

其他

10,838

6,480

6,169

7,602

7,237

總計

2,837,208

2,893,318

4,263,367

6,233,731

7,091,640
1991-2001自行車主要生產國產量統計

(單位：百萬輛)

國家

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

中國

36.79

40.8

441.6

43.6

44.7

33.6

30

33.8

42.7

52.2

51.95

法國

1.17

1.04

0.95

1.3

1.3

1.33

1.29

1.6

1.8

1.9

1.60

德國

4.93

4.55

4.1

3.5

3.2

2.9

2.82

3.2

3.2

3.3

2.99

義大利

3.6

4.1

5.2

5.8

5.3

3.95

3.95

3

3.3

3.2

2.65

日本

7.45

7.29

6.86

6.7

6.6

6.14

5.98

5.93

5.6

4.7

4.11

台灣

7.72

7.5

7.9

9.2

9.67

7.38

11.9

10.1

8.3

8

4.8

香港

1.16

1.18

1.1

1.15

1.25

1.23

1.27

1.17

1.3

1.2

0.98

美國

7.58

8.88

7.68

7.3

8.8

8

6

2.5

1.7

0.88

0.91

世界主要自行車生產國產量與進出口量

(單位：百萬輛)
　 生產 進口 出口

國家

1997

1998

1999

2000

2001

1997

1998

1999

2000

2001

1997

1998

1999

2000

2001

中國

30

33.8

42.7

52.2

51.2

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

14.4

17.6

22.7

32.8

34.94

台灣

9.4

10.5

8.4

8.0

5.0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

9

9.4

7.8

7.53

4.80

歐盟

11.4

11.7

12.1

12.3

10.5

5.1

5

5.3

5.6

4.9

1.3

0.9

3.5

3.9

3.63

美國

6.2

2.5

1.7

0.88

0.91

9.8

13.8

16.3

20.3

16.2

0.62

0.48

0.53

0.55

0.41

日本

6

5.9

5.6

4.7

4.18

2.8

2.9

4.3

6.2

7.09

0.2

0.3

0.4

0.56

0.56

義大利

4

3

3.2

3.2

2.65

0.2

0.2

0.2

0.2

0.45

1.6

1.7

2.1

1.75

1.41

德國

2.8

3.2

3.2

3.3

2.99

1.8

1.9

1.9

2.3

1.8

0.3

0.4

0.2

0.25

0.23

法國

1.3

1.6

1.8

1.9

1.6

1.2

1.1

1.3

1.4

1.1

0.3

0.2

0.3

0.33

0.3
資料來源：美Bicycle Retailer 2003年1月1日