文◎貿協巴黎台貿中心

根據2002年11月法國「運輸網、交通工具及都市計畫研究中心」(Centre d'Etudes sur les reseaux, les transports et l'urbanisme)的一份調查報告指出，法國各大城市，除了巴黎和格諾柏城(Grenoble)之 外，市民使用自行車作為交通工具不到5%。

以地理區劃分，法國東部、西部和北部較南部地中海城市的居民偏愛使用自行車作 為日常交通工具，其數量約在2,200萬輛。報告同時指出， 90%的法國人雖然認同自行車，卻將自行車當作休閒運動工具而非交通工具，且法國半 數以上家庭並無自行車；報告顯示，半數的法國人從未騎過 自行車，僅25%的法國人算是比較「規律性」地使用自行車 (依報告中的定義為一年騎過三次以上者)。

另一份SIMM報告則指出，法國人最喜愛的運動為健行，其次為游泳與越野自行 車，公路自行車則排行第六。法國人民用於運動的年支出共 為40億歐元，主要使用於：一、參加運動俱樂部、觀賞比賽如足球、網球、體操、溜 冰、橄欖球等，以及游泳池門票。二、運動衣、鞋。三、購 買運動器材：自行車、遊艇、狩獵及釣竿漁具。四、購買運 動雜誌。2001年花費在自行車的金額約在6億2,700萬歐元。

生產曾創200萬輛高峰

法國自行車生產量自二次世界大戰後的50萬輛，逐年增 加，1948年首度打破100萬量記錄，1972年生產量進步至200萬量，生產高峰時代則為 1980年的270萬輛。此後歷年產量一直介於100-200萬輛左右，惟2000年又逼進200萬 輛，但2001年卻下滑至152萬輛。

不過，前述統計數字並不包括量身訂作、單價高達5,000 歐元的自行車，也不包括自行購買輪圈、輪胎、前叉、龍頭 車把、車架與座墊等零件，拼裝而成的自行車，這類自行車 的單價約在1,000歐元之譜。

出口以鄰國為主

法國自行車出口輸往全世界79個國家，排行前15名的國家，無論就進口量或進口值 皆集中在歐洲國家。歐洲囊括法國自行車總出口量與總出口 值94 %以上，其中又以鄰近的德國、義大利、比利時與西班牙先鞭一著，2001年這四個國 家占法國76%以上的自行車出口量。

進口以義大利占上風

2001年法國自行車進口量較2000年略為衰退5.4%，自130萬輛跌至123萬輛，進口金 額反而成長3.2%，從1億2800萬歐元成長至1億3,211萬歐元。歐洲供應國以義大利為 主，其2001年進口量雖退步15.4%，仍占1/3左右的總進口量及1/5的總進口值。其次為 西班牙，其生產之自行車連續兩年維持在8.3 %，進口值成長近5%。再其次為荷蘭、葡萄牙及德國。東南亞諸國中， 泰國近年突飛猛進，2000年為法國第二大供應商，2001年將 義大利拉下寶座，以35.2%進口市場占有率，名列第一。台 灣雖然連續兩年排名第三，但是供應量逐漸下降，2001年僅 占法國總進口量11.5%，進口值為2,113萬歐元(16.0%)。大 陸供應法國之自行車不到5萬輛，成長率為10.7 % 。

2002年進口市場較2001年為佳，因為前三季總進口額已達1億1,032萬歐元，總進口 量也將近100萬輛，可能2002年法國自行車進口值與進口量 將會打破2001年水準，甚或直追2000年的紀錄。

銷售好壞看天候

歐盟市場近幾年銷售情況相當穩定，自1998年售出1,550萬輛自行車之後，持續成 長至2000年1,690萬輛，2001年卻減少170萬輛之多。統計數 字顯示歐洲國家中以荷蘭人最喜愛自行車，每100人中就有 8.2輛自行車，希臘則敬陪末座，僅1.6輛。法國落於丹麥(6.6輛)、德國(5.5輛) 、奧地利(5.3輛) 、瑞典(4.7輛) 、芬蘭(4.5輛)之後，與比利時及盧森堡(3.9輛)相同，超前英國(3.5 輛) 、葡萄牙(3.3輛)、義大利及愛爾蘭(3輛)與西班牙(2.3輛)。南歐及英國、愛爾蘭自行 車市場仍大有可為。

法國自行車市場銷售於二十年來不斷成長，但銷售成績 好壞多半受該年氣候影響，2001年亦是如此。該年春天和煦，夏天卻多雨，妨礙戶外運 動的機會，銷售量上減少6%，銷售金額降低5%，共售出價值5億6,800萬歐元(含19. 6%VAT稅)的自行車，其中以成人越野自行車為大宗，占38. 4%，20吋/24吋越野車占10.7%，該兩款越野自行車即占市場一半，餘為競賽自行車(18. 1%)、兒童自行車(7.6 %)、全路況自行車(15.5%)、普通自行車(5.6%)及特技自行車(4%)。至於 不同車種之銷售量(229萬輛)，分佈情形則為：成人越野自行 車占34.4%，較2000年衰減10%，20吋/24吋越野自行車為15.7%(-6%)，兒童自行車21.4% (-8%)，全路況自行車(Velo tout chemin, VTC)13.7%(-3%)，競賽自行車5.5%(-3%)，普通自行車5.3%(-5%)，BMX佔4.1%(- 4%)。

配銷通路以食品賣場居首

法國自行車銷售管道有三：食品賣場、運動器材專賣店及專業零售(獨立或加盟)店 三種。2001年以銷售量計，食品賣場占40%居首，專業零售 店占33%，運動器材專賣店則占27%；若以銷售金額論，專業零售店則以54%的營業額(3 億50萬歐元)拔得頭籌，食品賣場和運動器材賣場略分軒輊，分別為21%及25%。食品 賣場兼售自行車在1993年至1996年之間曾風光過一陣子，當時法國市場上每10輛自行車 中，有6輛是由食品賣場售出，2001年則只剩4輛，其市場逐漸為專業運動器材賣場所 蠶食。以Cycles Mercier France Loire及Cycles Lapierre為例(兩家公司皆為荷蘭Accell Group併購)，其主要銷售管道為食品賣場，除寄售之外，也替食品賣 場自創品牌生產自行車。

至於平均零售價在過去兩年來價格波動幅度不大，僅競 賽自行車單價高度成長17%，其餘漲幅介於0.17-0.05%，不 過值得注意的是競賽自行車與其他車種之間平均零售價差距 達3倍之多。若以銷售管道區分，專業零售店之平均售價上 揚11.8%，運動器材專業賣場及食品賣場分別下降3.8%及3. 4%。

目前，專業零售店銷售以全路況自行車及競賽自行車為 主力，並流行一種所謂「高貴自行車」，也就是配備車速儀 表、懸掛式避震、鋁質車架技術層次較高的自行車，儘管售 價不低，消費者仍舊趨之若鶩。整體而言，2001年自行車的平均售價(全部車種混合計 算)增加9%，自2000年的198歐元漲至217歐元。

主要生產廠商簡介

Valdenaire

公司創於1906年，彼時專業生產農業機具。1931年，創辦人之子另成立一家公司生 產和批發自行車及零組件。90年代越野自行車風行全世界， 該公司創立Blaker's品牌，專攻越野自行車市場。舊有品牌 Valdenaire則為法國郵政局指定生產。該公司為家族企業，於 全法國擁有49個代理零售店，2001年營業額為500萬歐元， 出口金額僅8萬4,000歐元。公司員工數42人。

Alvarez S.A.

1950年由Jose ALVAREZ接替其兄創立之公司，進入自行車，小型機車及零組件銷售行 業。1994年為CIL集團成立之NetHub集團所併購。NetHub集 團主要業務為進口、行銷、製造及組裝與加盟專業店。1995 年設立Bouticycle招牌，在全法國有200家零售據點，進口經 銷義大利Campagnolo、Cinelli、Clement、Detto Petro及Vittore Gianni品牌自行車、LUMA防盜鎖；日本品牌則有Suntour、 Sakae、Sugino及Shimano。另獨家代理Specialized、Bell、LOOK 及Adidas運動衣、運動鞋。2000年營業額達4,000萬歐元，出口1,180萬歐元。出口以 西班牙、英國與日本為主，進口主要由德國及義大利。

OUEST CYCLE

公司位於法國南部，創於1936年，是一家典型的中小企 業，主要生產公路競賽自行車、越野自行車及自行車跑道。在法國使用自有品牌 Ouest Cycle，另一品牌Ocandale在歐洲生產，售價介於90-300甌元之間。此外，負責行銷6, 000種零組件，也接受依顧客身材量身訂作自行車。

MBK Industries

這家公司創於1923年，1924年推出175cc機車，1951年開始生產小型機踏車，1984 年與日本Yamaha合作，1989年由Yamaha出資2億6,500萬法郎 併購，產品以製造機車為主。2001年員工1,500人，營業額為 2億5,600萬歐元，70%產品出口至國外。

Cycles Lapierre

公司成立於第二次大戰後，從年生產量6,000輛自行車，提升至目前4萬6000輛， 其中越野自行車占60%，公路自行車30%，全路況自行車占10 %。2001年營業額1500萬歐元，員工數48人。另外，該公司20%營業額為銷售自行車零 組件。1993年，荷蘭Atag Group入股該公司，1996年該集團更名Accell Group，加以併購。

Cycles Mercier France Loire

1985年成立公司，資本額248萬歐元。2000年員工數為 89人，營業額為1,800萬歐元，出口金額58萬歐元。年生產量為15萬輛。 該公司為荷蘭Accell Group併購，和Cycles Lapierre公司每年共生產100萬輛自行車。

Cycleurope Romilly

公司創於1987年，資本額724萬歐元，員工602人，營業額7,929萬歐元，出口3,300 萬歐元。

Planet Fun

台商投資、創於1997年之公司，分別由瑞士Black Cats LTD持股33.4%，另三位台商各持股22.1%。2001年營業額3,700萬歐元，較前年增加200 萬歐元。

MAVIC S.A.

1889年成立公司，目前資本額8,280萬歐元，員工1,800 人，2001年營業額5億4,000萬歐元，出口值2億4,000萬歐元。專業生產、出口輪輞。

主要進口國 歐亞洲對峙

法國自行車最主要之供應國，依地理區域劃分，是歐洲 及亞洲對峙的局面。2000年之進口量以歐洲為主，共計71萬 輛(義大利占33.6%及西班牙占8.6%)，其次為東南亞，58萬輛 (泰國以24.3%占有率名列第一，台灣其次，17萬輛，占有率為13.6%)；2001年，亞洲製 造商以51.6%的市場占有率(64萬輛)超前歐洲製造商，其中又 以泰國(35.2%)及台灣(11.5%)為最大供應國。若以進口金額作 比較，2000年歐盟國家出口5,800萬歐元自行車至法國，以義 大利(22.1%)、西班牙(8.58%)與荷蘭(6.07%)雄踞前三名，亞洲 國家則略少於6800萬歐元，泰國連續兩年穩坐冠軍(2000年出 口價值3,500萬歐元，2001年更上層樓，成長53.82%，達5, 300萬歐元)，台灣雖在亞洲供應國中名列第二，但出口量下 跌21.66%，2000年為2,700萬歐元，2001年為2,100萬歐元。不過，2002年前三季的變 化頗出人意料之外，義大利重振雄風，法國已向其進口43萬 輛自行車，台灣以18萬輛列名第二，西班牙大幅成長，以16 萬輛搶下第三名寶座，排名第四的葡萄牙僅提供6萬7,000輛。

至於進口值，義大利與台灣相差無幾，分別為3,100萬 與3,300萬歐元，西班牙以200萬歐元名列殿軍。

如果以平均單價角度觀察，義大利自行車每輛僅72.61 歐元，台灣則為184.45歐元，西班牙自行車之進口單價低， 僅及台灣的1/3。

拓銷策略 競賽少不了

法國每年舉辦之自行車競賽不可勝數，有關越野自行車 之比賽，2003年就多達37項，時間長短不一，從一天到七天 不等。七月舉辦的「環法公路大賽」(Tour de France)，時間更長達三個星期之久。這項競賽不僅考驗參賽者個人的體力與 耐力，也考驗參賽者使用的自行車性能。法國生產廠商Lapierre組織了一支隊伍參加越 野賽，自1990年開始全年奉陪，經過十二年努力，自丙組上升至甲組。此舉一方面推廣 自行車運動，另一方面則証明自身品牌性能，塑造形象並建 立口碑。Mercier廠則藉長期建立之銷售網及為食品賣場代工 之便，順利切入行銷管道。

Decathlon運動器材專業賣場近年則以Decathlon、B'Twin、Riverside和Rockrider四 個品牌(委託亞洲或南歐工廠代工)，在法國204個行銷據點上 販售，產品系列自低階至高階，價格自179.99歐元至3,499.99歐元。為促銷產品， Decathlon仿效其他賣場(Auchan)及家電(Darty)或文化休閒(FNAC)連鎖店作法，推出顧 客忠誠卡，凡購物超過20歐元以上者，依顧客償債能力予以 三個月免利息分期付款，或半年(5%)，或十個月(16.9%)的優 惠辦法。

淡旺季分明 無配額限制

法國自行車市場淡、旺季相當明顯，一般以每年暑假(即 六月的最後兩個星期)至「環法自行車公路大賽」舉行達高 峰，耶誕節前三個星期算是小旺季。台灣產品屬中上位階， 也切合市場流行趨勢(前後懸掛避震、鋁合金車架及21節變 速)，雄踞一定的市場地位。台商除巨大已設立分公司，美利 達由法商FD Distribution代理，永祺於法國La Rochelle城附近成立裝配廠之外，其他生產廠商多半以下單-出貨的方式經 營法國市場，其售後服務則由進口公司或行銷連鎖店自行負 責。高單價車種，法國並不假手他人，因為幾乎由法國碩果 僅存的幾家製造公司壟斷。

一、法國自行車材料疲乏檢測自2003年開始實施。

二、自行車進口關稅為15%，貨物附加稅為19.6%，無配額 限制。

產品發展趨勢要記牢

一、2003年為法國「環法自行車公路大賽」百週年(1903-2003 年)，比賽日期為7月5日至27日，全長3,350公里。屆時，將和1998年法國贏得世界杯足 球賽冠軍，2000年歐洲盃足賽冠軍情況相仿，將掀起一股自 行車運動熱潮。

二、電動自行車儘管在美國及日本已成風氣，在歐洲則由於 相關法令尚未明朗，且售價高於一般的自行車，以至於全歐 洲目前僅上萬輛而已。

三、法國目前自行車總數介於2,000萬至2,500萬輛之間，可 惜並無任何機構調查汰舊換新所需的時間。據法國機車自行 車協會估計，每年35萬至40萬輛自行車遭竊，失主是否重新購買，亦無任何確切訊息。

四、全世界自行車市場估計為1億2,000萬輛：大陸需求為

8,000萬輛，而大陸本身只能生產其中之半數；美國市場約2, 000萬輛，幾乎全部仰賴進口；日本市場約1,100萬輛，2/3需 求依靠進口，不過相關進口規定愈趨嚴格。

五、大陸自行車進口關稅高達30.6%，雖說已加入WTO，但 需等至2005年才有可能取消該項關稅。屆時，依照法國自行 車公會的判斷，歐洲自行車組裝廠將宣告「倒閉」。 

(本文感謝貿協商情服務處蕭鳳岐提供)

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